国泰君安国际控股计划通过配股融资约37.29亿港元

国泰君安国际控股有限公司宣布,计划通过配股融资约37.29亿港元(合4.784亿美元)。国泰君安国际是国泰君安证券的子公司。

国泰君安国际控股计划通过配股融资约37.29亿港元

国泰君安证券是中国最大的投资银行和证券公司之一。作为此次配股的一部分,该公司将以每股1.45港元的认购价,对2020年2月7日所持的现有股份每3股配售1股。

根据该公司向香港交易及结算所有限公司(港交所)提交的声明,将发行最少1,919,219,266股配股,最多2,571,891,028股。

该公司在声明中表示,计划利用筹集到的资金,将约33%的净收入用于向客户发放贷款和预付款,约33%将用于做市和债券投资。

此外,该公司披露,约15%的净收益将用于偿还债务,10%将用于本集团的一般营运资本,其中包括专业咨询服务、交易和后台系统强化、监管合规等方面的支出,约9%的资金将用于IT基础建设及东南亚扩张。

声明称:“……此次配股的预计净收益约为277956万港元。因此,91815万港元将用于向客户贷款和客户开发,91815万港元将用于市场营销和债务证券,投41734万港元将用于偿还债务,27822万港元将被用作一般营运资金,24770万港元以上指定将用于基础设施和东南亚扩张。”

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