市场早知道 | 2020年3月10日

黄金上破1700美元后跌超40美元;标普500指数触发美股史上第二次熔断,众多股指跌入熊市;昨日今晨全球都发生了哪些大事?

市场早知道 | 2020年3月10日

【市场优选】

黄金上破1700美元后跌超40美元

标普500指数触发美股史上第二次熔断

欧洲及亚太等多股指跌入熊市

市场对全球央行降息预期升温

美联储提高隔夜回购和定期回购操作的规模

特朗普:或将与国会讨论降低薪资税的方案

俄罗斯硬杠沙特石油价格战

IEA月报:第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶/日

乘联会:中国2月份广义乘用车零售销售量同比减少78.6%

【市场盘点】

黄金周一跳空高开逾20美元,一度上破1700美元大关,最高至1703.14美元/盎司,但随后持续跳水,较日高跌40美元最低至1657.03美元/盎司。之后黄金主要在1660-1680美元区间震荡,最终收涨0.38%,报1679.81美元/盎司。白银收跌2.03%,报16.99美元/盎司。钯金日内最低跌超200美元。

汇市早间一度经历“大地震”,美元兑日元日内一度跌3.5%,跌破102关口;澳元兑日元一度跌近8%,跌幅超过2019年汇市闪崩时的跌幅。美元指数日内最低跌至94.65水平,最终收跌1%,报95.07。

油市方面,两油均跳空低开逾10美元,布油日内最低跌至31.26美元/桶,最终收跌26.74%,报33.34美元/桶;WTI原油日内最低跌至27.35美元,最终收跌27.31%,报30.17美元/桶。布油期货和期权交易量周一刷新纪录,超过了去年9月16日沙特遭受无人机攻击次日的交易水平。周一美油开盘跌超2%之后转涨,涨幅扩大至6%。

受油价暴跌影响,上海原油、燃油、PTA、郑醇、乙二醇、棕榈、塑料、豆油及沥青期货主力合约一度跌停。

疫情愈趋严峻,加上油价暴跌,市场充斥恐慌情绪,欧美股市周一齐泻,美股更一度触发一级市场熔断,三大指数最终集体大幅收跌。标普500指数下跌7.6%,为2008年12月以来最大跌幅。盘面上,油气板块重挫,中概股普跌。

欧洲主要股指全线收跌,多只股指进入技术性熊市。其中法国CAC40指数收跌超8%,德国DAX30、英国富时100跌约7.5%。其中德国DAX指数、法国CAC40指数、意大利富时MIB指数、欧洲斯托克50指数和英国富时100指数进入技术性熊市。

其他股指包括日本东证指数、巴西IBOVESPA指数、菲律宾股指以及芬兰赫尔辛基基准股指也都进入技术性熊市。

港股周一低开低收,恒指早间开盘跌近4%,盘中跌超千点,全日收跌4.23%。盘面上,石油股重挫,在线教育股与中资券商股走低。

A股早盘两市低位震荡,个股普跌。午后,两桶油、券商板块一度拉升,带动三大股指上扬,但随后再度回落。截至收盘,沪指跌3.01%,深证成指跌4.09%,创业板指跌4.55%。沪深两市成交额破万亿元。

3月9日市场收盘情况

【国际要闻】

疫情海外影响仍在蔓延

据世卫组织每日疫情报告,9日全球新冠肺炎确诊病例比前一日增加3994例,达到109578例;死亡病例比前一日增加225例,达到3809例。美国约10个州进入紧急状态,卫生专家不排除封城可能。报道称两名正在自我隔离的美国议员最近曾与特朗普共处。欧洲央行确认欧洲央行一名员工感染新冠肺炎。法国文化部长也确认感染,近期曾去过议会,但未见总理马克龙。

市场对全球央行降息预期升温

周一市场开始预期美联储3月将降息100个基点,且概率一度高达66.8%,晚间消息称市场完全消化了美联储降息85个基点的预期。而欧元区货币市场目前完全消化了欧洲央行在10月前降息三次的预期,一周前预期为不到两次。市场预期英国央行在3月会议降息概率为100%。

美联储提高隔夜回购和定期回购操作的规模

美联储将本周定期回购操作从200亿美元增至450亿美元,将隔夜回购操作规模从1000亿美元增至至少1500亿美元。另外,纽约联储在隔夜回购操作中接纳了1129.23亿美元的证券。

标普500指数触发美股史上第二次熔断

北京时间周一21:34,标普500指数日内跌7%,触发第一层熔断机制,为三十多年第二次。特朗普表示,沙特和俄罗斯就石油价格和产量进行争论,还有假新闻都是令股市下跌的原因。汽油价格下跌对消费者有好处。

特朗普:将与国会讨论可能的降低薪资税的方案

据报道,美国总统特朗普当地时间9日会见美国白宫和财政部高级官员,讨论财政刺激选项。特朗普表示,将会与国会讨论可能的降低薪资税的方案。美国参议院财政委员会主席格拉斯利称,正在研究针对性减税计划。

美国财长努钦周二表示,正与美联储主席鲍威尔进行每日会谈,总统承诺为了经济,将使用一切工具。

芝加哥期权交易所VIX指数一度站上60

摩根士丹利称,一旦恐慌指数VIX升至60点或更高,美联储必须采取行动,否则会导致另一场大萧条。另外据悉有交易员押注恐慌指数VIX将在3月10日突破100水平,而2008年雷曼危机时刻该指数顶峰也仅为90。

俄罗斯硬杠沙特石油价格战

俄罗斯财政部称,俄罗斯能够承受石油价格在6-10年内维持在25-30美元/桶的水平,国家财富基金超过1500亿美元,可以在长期低油价的情况下动用。消息人士称,俄罗斯石油公司预计4月起增加石油产量。

美国指责“国家行为体”操纵市场

美国能源部周一指责“国家行为体”操纵全球油市,称其行为加大油价跌幅。美国能源部表示这些操纵和冲击市场的行为增强了美国作为可靠能源供应商的重要性。早些时候,美国财长努钦在会见俄罗斯驻美大使时强调有序能源市场的重要性。

尼日利亚油长:考虑石油增产至高于200万桶/日

尼日利亚油长周一表示,欧佩克+协议失败后,尼日利亚将增加原油产量。高盛预计,随着产油大国之间的石油价格战爆发,油价可能会再跌43%。

IEA月报:2020年第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶/日

IEA预计2020年石油需求为9990万桶/日,较上年减少90万桶/日。预计第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶/日,第二季度减少40万桶/日,第三季度增加135万桶/日,第四季度增加80万桶/日。国际能源署署长比罗尔表示,如果油价低于25美元/桶,将导致美国暂停开发页岩油。

沙特阿美回应:公司运营仍在正常进行

沙特阿美表示,公司正在采取一切必要措施来确保员工和运营的安全。另外,沙特阿美据悉收到购买更多原油的意向。

IMF首席经济学家:新冠肺炎疫情将造成“巨大的经济负面影响”

IMF首席经济学家戈皮纳特表示,新冠肺炎疫情造成的人力成本“以惊人的速度”上升,预计将造成“巨大的经济负面影响”。她敦促政策制定者实施“实质性”的财政和货币政策,帮助消费者和企业应对新冠肺炎疫情暴发带来的经济危害。

美国信贷款市场恐慌指标创2008年金融危机以来最大增幅

“末日博士”鲁比尼称,2020年的信贷危机可能比2016年和2019年更严重。

各国采取措施应对市场波动

墨西哥宣布支持比索的措施;阿根廷央行干预汇市,卖出逾1亿美元,以支撑阿根廷比索;巴西央行周一在现汇市场卖出4.65亿美元,以稳定巴西雷亚尔,该行还将在3月10日的现汇市场操作中卖出最多20亿美元。印尼央行则加强三重干预,确保印尼盾汇率走势符合基本面并符合市场机制。印尼修改了股票交易限制规定。

英国首相约翰逊发言人表示,预计在周三举行进一步的紧急会议。欧盟官员称本周欧盟议会全体会议将从4天缩短至1.5天。另外日本据悉将为中小企业提供特别融资。

意大利:将把旅行禁令范围扩大至全国

意大利总理孔特表示,将把旅行禁令范围扩大至全国。将立即签署法令,所有措施将从周二早上起生效。除了工作和紧急状况外,居民不应外出。

巴菲特退出对加拿大液化天然气项目的计划投资

据外媒报道,沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司退出了对加拿大魁北克省Saguenay液化天然气项目的计划投资。报道称,由于“目前的加拿大政治背景”,伯克希尔哈撒韦搁置了将30亿美元的投资计划,该项目总投资预算为71亿美元。

芝商所提高原油、RBOB汽油期货和燃油期货保证金要求

芝商所(CME)将最近2个月原油合约保证金要求提高600美元/合约,远月原油合约保证金提高375-575美元。

【国内要闻】

外交部回应全球原油价格遭遇暴跌

外交部表示,中国是世界能源进口和消费大国,希望国际能源市场能够保持稳定。另外,外交部表示,中国政府没有针对口罩及其生产原材料出口设置任何贸易管制措施。

国家总理主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议

会议部署深化防控国际合作防范疫情输出输入,强调在疫情防控中激励真抓实干务求实效。湖北省委书记应勇周一表示,适时推动湖北省中低风险地区人员凭“健康码”安全有序流动。

新三板精选层承销规范即将出台,整体框架对标科创板

据21财经,日前中证协已下发通知向多家券商征求有关《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行承销业务规范》的相关意见,根据通知要求,多家券商应在本周五前对意见进行反馈。

国家市场监管总局向8省市发函:开展熔喷布价格专项调查

据澎湃新闻,3月9日,国家市场监督管理总局已向浙江、江苏等8省市的市场监管局下发紧急通知,要求开展熔喷无纺布价格专项调查,确保价格稳定。

乘联会:中国2月份广义乘用车零售销售量同比减少78.6%

乘联会数据显示,中国2月份广义乘用车零售销售量为25.7万辆,同比减少78.6%。乘联会指出,对比之下,2019年2月因春节因素同比下降19%属于超低基数,说明今年疫情影响下的车市严重异常。

中国信通院:2020年2月国内手机市场总体出货量638.4万部,同比下降56.0%

其中4G手机396.0万部、5G手机238.0万部。

民航局发布关于积极应对新冠肺炎疫情有关支持政策的通知

降低境内、港澳台地区及外国航空公司机场、空管收费标准。一类、二类机场起降费收费标准基准价降低10%,免收停场费;航路费(飞越飞行除外)收费标准降低10%。

国家邮政局:目前邮政快递业复工率达到92.5%

国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示,目前邮政快递业复工人数近300万人,复工率达到92.5%,日处理邮件快件稳定在1.6亿件以上,复产率超过80%,顺利完成了前两个阶段的阶段性目标。

彩票市场将于3月11日0点开市 体福彩一致

据新浪彩票,经国家福彩中心、国家体彩中心研究决定,全国联销彩种开奖将于2020年3月11日0点正式恢复。

农业农村部、海关总署、国家林草局印发《沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案》

通知指出,总体目标是“两个努力确保”,努力确保境外沙漠蝗不迁入造成危害,努力确保国内蝗虫不暴发成灾,全力夺取小康之年粮食丰收,有效保障生态安全。

工商银行:将灵活调整账户黄金、账户白银点差优惠幅度

工商银行表示,近期,受市场避险情绪及流动性因素多重影响,国际市场贵金属价格波动加剧,将自3月16日起,根据国际市场波动及流动性情况,灵活调整账户黄金、账户白银点差优惠幅度。

【风险前瞻】

9:00新西兰联储主席奥尔将就央行如何在必要时评估并使用非常规货币政策发表讲话。

原定于周三发布的EIA月报推迟到11日发布,EIA表示是为了“将近期事件纳入考量”。

据悉华尔街顶级高管被邀请于周三前往白宫讨论新冠病毒。美国总统特朗普表示,周二将就经济措施召开新闻发布会,将要实施的经济措施会是“重大的”。

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