风暴再次来袭!美股触发熔断机制,油价一泻千里

原油跳水低开,后市仍可能宽幅震荡;公共卫生事件蔓延,美股触发熔断机制。

 风暴再次来袭!美股触发熔断机制,油价一泻千里

【全球速览】

1 美国能源企业迎至暗时刻

昨天国际油价暴跌,感觉最受伤的还是美国页岩油企业。本月以来,标普石油和天然气勘探生产ETF已经下跌了33%。而未来四年,美国页岩油商还面临着860亿美元的债务。有美国能源高管表示,如果油价持续低迷,那么明后两年将成为该行业的“世界末日”。

2 航空运输业遭重创

同时面临寒冬的还有航空业,国际机场理事会今日表明,今年亚太地区一季度,客流量减少了24%。预计营业收入减少30亿美元。已经有不少航空公司难以为继,据悉,英国主要支线航空运营商弗莱比航空公司已进入破产程序。根据国际航空运输协会的估计,航空客运业今年可能将损失多达1130亿美元。

3 全球粮食价格下滑

最近的悲观情绪也影响了粮食价格,根据世界粮农组织公布的数据显示,世界粮农组织食品价格指数在2月份环比下降了1%。其中,农产品价格下滑是因为全球经济预期悲观导致的。而肉类价格则是受到主要进口国航运卸货的影响,导致进口量下滑。这无疑是全球需求放缓的一个信号。

【行情回顾】

美股触发熔断:由于标普500指数迅速下跌超过7%,触发市场熔断机制停盘15分钟。在复盘之后,市场跌幅有所收窄,但在午盘后三大股指重新开始掉头向下。最终道琼斯指数、标普500指数以及纳斯达克指数均下跌超过7%。按照上个交易日美股总市值44万亿美元、整体跌幅7%计算,美股开盘市值蒸发3万亿美元,约合人民币21万亿元。分析人士认为,减产谈判失败,沙特开启石油价格战,使得油价大跌,造成市场恐慌。而公共卫生事件在全球蔓延,继续造就投资人对于供应链冲击以及经济疲软的预期,进一步加强了从股市离场的意愿。

美油跌至历史低位:油市则经历了黑色星期一,继开盘跳空低开10美元之后,美油一度下破30美元,触及27.35美元每桶,目前仍然徘徊在30美元关口附近。IEA月报显示,2020年第一季度原油需求将同比大幅减少249万桶每天。此外,在沙特上周末宣告打响油价战之后,周一俄方似乎对此作出了回应。俄罗斯一家国有油企准备从4月开始增加原油产量。

黄金波动剧烈:接着来关注一下黄金。海外公共卫生事件蔓延,而周末沙特宣布全面的油价战令市场的恐慌情绪进一步升温。周一黄金一度上破1700美元,续刷7年新高。然而,黄金的短线暴跌吓坏了不少多头。

美元指数低位徘徊:汇市也掀起大风暴,美指继续走软,美盘时段一度跌破95关口。美国国债收益率跌至纪录低位,指标10年期公债跌至0.40%下方,整个收益率曲线史上首次跌至1%下方。这令投资者感到不安。周一市场开始预期美联储3月将降息100个基点,且概率一度高达66.8%,晚间消息称,市场完全消化了美联储降息85个基点的预期。美国总统特朗普承诺为了经济,将使用一切工具。

澳元一度遭抛售:而澳元、挪威克朗、俄罗斯卢布和墨西哥比索等大宗商品货币惨遭抛售。以澳元为例,澳元兑美元一度跌超4%,最低触及0.6314,随后逐步收复失地。

澳元兑美元有上涨可能:那澳元接下来会怎么运行呢?从周一的亚洲时段低点开始,澳元兑美元上涨了300点以上。该货币对在0.6670阻力区域上方交易,但未能守住顶部并且开始回落。急剧反弹后的技术指标显示澳元有所上涨,但要实现,需要突破并盘整至0.6650以上。若向上突破该位置,可关注0.6685和0.6750;若跌破0.6540,该货币对将承受更多损失,可能会迈向0.6505和0.6430。

欧元回落至1.14下方:最后来关注一下欧元。作为全球交易量最大的货币对,欧元兑美元波动指标升至2017年4月以来最高水平,欧元兑美元一度触及1.1495,为去年1月底以来最高。不过,到了今天早上,该货币对开始回落,目前处于1.14下方。

股市方面

隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了7.6%,纳斯达克指数的跌幅为7.29%,道琼斯指数下跌了7.79%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌互现,上证综指下跌了0.83%、创业板指数的跌幅为0.47%,香港恒生指数上涨了0.98%。

内盘期货方面

黑色系和有色金属一片飘红,沪镍上涨了0.99%,铁矿石涨幅为2.3%,螺纹钢上涨了0.91%,能源化工板块集体下跌,甲醇下跌了3.6%,燃油跌幅为11.02%,乙二醇下跌了3.91%,农产品方面走势分化,棕榈油下跌了0.37%,豆粕涨幅为0.64%,棉花上涨了0.98%。

【风险预警】

美油 ▎美联储料大幅降息  或可择机做空美元

美国银行分析师表示,世界经济今年可能面临衰退风险,年度GDP增长率或许会降至2009年以来最低。长期而言,公共卫生事件对供应链的影响尚未成为全球化倒退的风险。美国银行预测,美国利率将比卫生事件爆发前低100个基点,市场预计美联储可能会在年底前降息至零利率。当一切尘埃落定后,“安全收益率”的需求将会攀升,尤其是在美国利率显著下降的情况下。该机构建议,当灾难过去之后,投资者可以在一两个月内通过套利交易来做空美元。

黄金 ▎避险情绪升温  黄金后市有望再创新高

海外公共卫生事件继续蔓延,再加上沙特宣布全面的油价战,让市场的恐慌情绪进一步升温。昨天黄金一度上破1700美元,续刷7年新高。恐慌指数VIX近月期货触及47.95,刷新2009年3月以来新高。从种种迹象来看,避险情绪依然主导市场,成为黄金的一大利好。FXstreet分析师认为,1700美元可能成为黄金的临时顶部,获利了结盘甚至可能使金价回落至1640美元的水平,这是超买市场的正常回调。一旦黄金获得支撑,可能会进行一段时间的盘整,然后再创新高。

原油 ▎原油供应大幅过剩  布油均价或为30美元

法兴银行分析师表示,预计2020年上半年石油需求萎缩可能达到400万桶每天,预计第二季度多余供应可能达到540万桶每天。该机构预期,布伦特原油第二季度平均价格为30美元每桶,月度实际波动率为60%-80%。布伦特原油第三季度均价预期为35美元,第四季度预期为40美元。

【重点前瞻】

18:00  欧元区第四季度GDP或保持疲弱

首先,来了解一下欧元区第四季度GDP修正值。2018年第一季开始,该数据稳步下滑,从18年第四季度开始,该数据维持在1.2%。

上个月底,欧元度公布的2019年第四季度GDP年率初值录得1%,创下近七年以来的最低增速。究其原因,主要是因为法国和意大利的第四季度经济出现萎缩。而这可能让欧洲央行今年继续选择放宽货币政策。这么看来,第四季度GDP修正值也难有亮眼的表现。

当前,市场预期欧元区第四季度GDP年率修正值为0.9%,如果公布值好于预期,或利好欧元;反之,或利空欧元。

总的来说,这个数据很难逆转欧元近期的涨势,大家稍稍关注就好。

周三04:30  美国API原油库存料将增加

接着,来关注明天早上公布的美国API原油库存。上周,市场预期API原油库存会增加333.3万桶,结果增加了169万桶。同时公布的汽油库存和精炼油库存降幅较小。数据公布之后,美油波动不大。

到了本周,市场预期美国当周API原油库存会增加184.8万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

除此之外,还需要留意沙特和俄罗斯的石油价格战。在沙特宣告打响价格战之后,昨天俄罗斯似乎对此作出了回应,俄罗斯一家国有油企准备从4月开始增加原油产量。

有分析称,由于俄罗斯更能承受低油价,此举有利于俄罗斯在低油价的环境下抢夺美国和沙特的市场份额。考虑到低油价下页岩油行业的危险处境,和美国与沙特过往的“关系”,市场期待特朗普或将私下与沙特沟通。如果传出这方面的消息,油价有望上扬。

此外,今天还值得大家关注的数据有:

15:45法国1月工业产出月率:前值-2.8%,预测值1.8%。

16:00中国2月M2货币供应年率:前值8.4%,预测值8.5%。

18:00欧元区第四季度季调后就业人数季率:前值0.3%。

18:00美国2月NFIB小型企业信心指数:前值104.3,预测值103。

周三00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

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