市场早知道 | 受刺激措施预期美指绝地反击,油市波谲云诡油价能否续涨?

美国政府出手,美元指数绝地反击;欧佩克+或在谈判,欧佩克月报能否助涨油价?

市场早知道 | 受刺激措施预期美指绝地反击,油市波谲云诡油价能否续涨?

【全球速览】

1 今年石油需求或将收缩

原油行业最近可真是噩耗连连啊。埃及石油总公司的前董事长最近就发表了自己的看法。由于替代能源品种的增加,油价暴跌以及公共卫生事件的影响,今年全球原油需求恐怕将迎2009年以来的首次需求收缩。虽然目前来看,还未有大规模石油价格战的迹象,但如果油价持续走低,各产油国恐怕将迎来较大的行业调整。

2 英国允许华为参与5G建设

来聊些国际的商业合作吧,日前,英国议院的一些保守党派成员提出,希望在2022年之前逐步将华为从英国5G网络建设中剔除出去。但就在昨天,英国下议院否决了该项法案。这也意味着,未来华为依然能在“关键安全”之外的领域进行外围网络建设,市场份额最高可以达到35%。

3 宜家正式入驻天猫

在进入中国20多年后,宜家是终于找到了自己的线上销售伙伴。3月10日,宜家正式宣布进入天猫,开设了首家第三方平台的线上官方旗舰店。本次合作双方也是予以高度重视,有不少行业人士认为,这次合作标也证明在公共卫生事件之后,全球商业正在逐步恢复活力。

【行情回顾】

美元指数大幅反弹。昨天,美国总统特朗普和参议会议员召开会议讨论经济减负计划。讨论内容涉及工资税减免、企业税、页岩油行业援助计划等问题。受此影响,美股大获提振,其中,标普500指数收涨4.9%,创下2018年12月以来最大单日涨幅。而美元指数也大涨1.37%,目前已经重返96关口上方。

金价震荡走低。接着来关注一下黄金,黄金一度下跌超过2%,刷新本周低点至1641.37美元每盎司。美元大幅反弹,令金价承压。此外,市场预期全球各国将出台政策来缓解公共卫生事件对经济造成的影响。这减轻了一些投资者的担忧,提振了股市,削弱了无息黄金的吸引力。

白银承压回落。避险情绪有所消退,也影响了白银的走势。早些时候,银价有所上扬,随后开始回落,日内跌幅为0.62%。到了今早,银价似乎有所回暖。

英镑承压下行。白银承压,英镑也开始回落。随着美元强势反弹,昨天英镑面临暴击,一度回落至1.29下方。今天,投资者需要关注的是,如果即将公布的英国经济数据整体表现向好,以及英国政府能够推行财政刺激措施来应对公共卫生事件的话,英镑还是有望获得提振的。

欧元大幅回落。当然,强势美元也盖住了欧元的风头。欧元兑美元日内下跌了140多点。同样地,为了应对公共卫生事件,欧盟似乎也想出台财政刺激政策。欧洲央行行长拉加德要求欧盟领导人迅速采取财政措施,并计划在周四讨论援助企业的欧洲央行措施。此外,意大利当局也正在讨论至多160亿欧元的经济刺激计划。

FXSTREET观点:欧元兑美元走势恐偏弱。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元回落至20日移动均线下方,动量指标跌破100,而RSI指标也向下移动。目前,该货币对并未处于超卖水平,表明还有更大的下滑空间,下一个目标可能位于1.1250附近。若跌破该位置,可关注 1.1220和1.11;值得注意的是,如果欧元兑美元重返1.1335 上方,将有可能向上测试1.14。

油价强势上扬。最后,来关注油市。先“挑事”的沙特继续硬杠。沙特阿美预计4月供应量将增至1230万桶每天。而伊拉克和科威特也跟随沙特的步伐,大幅下调油价。不过,俄罗斯的态度似乎有所软化,表示不排除和欧佩克采取联合措施来稳定市场。目前,能让局势缓和的关键人物有两个,一个是沙特前能源大臣法利赫,据称他正在调停与俄罗斯的“原油价格战”。另一个则是美国总统特朗普,据悉他已经就油价问题和沙特王储进行了通话。受这些消息的影响,昨天美油呈现如下走势,欧盘时段沙特阿美的增产消息一度令油价跳水。而从整体来看,由于局势有转好迹象,油价强势上扬,日内的上涨幅度超过12%。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘一片飘红,标普500指数上涨了4.94%,纳斯达克指数的涨幅为4.95%,道琼斯指数上涨了4.89%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上扬,上证综指上涨了0.17%、创业板指数的涨幅为0.42%,香港恒生指数上涨了0.27%。

▼ 内盘期货方面

黑色系和有色金属一片飘红,沪镍上涨了0.86%,铁矿石涨幅为1.76%,螺纹钢上涨了0.81%,能源化工板块集体走高,甲醇上涨了2.55%,燃油涨幅为2.43%,乙二醇上涨了2.71%,农产品方面节节攀升,棕榈油上涨了0.65%,豆粕涨幅为0.6%,棉花上涨了0.44%。

【风险预警】

美元 ▎政策刺激支撑效果有限  美元恐难维持强势

德意志银行指出,因为交易员押注美国政府的财政刺激措施,美元兑日元昨天飙升。一旦市场获得更多有关计划的细节,这种上涨可能难以维持。该机构表示,尽管快速的财政有一定的效果,但是这也存在风险。美国总统特朗普周二宣布“大规模”经济措施以对公共卫生事件的影响,但是并没有和国会沟通过。隔夜市场,美元兑日元以及美元兑欧元的上涨可能不会持续多日;同样,新兴市场和商品货币仍然容易受到全球增长前景持续下降的影响。

欧元 ▎套利交易轧仓结束  欧元或回落

汇丰银行外汇策略师表示,欧元前期大幅上扬的行情可能会逆转。欧元的强势似乎是短期的轧仓,因为投资者解除套利交易。该机构认为,一旦轧仓结束,欧元将会回撤。该机构预计,欧元区缺乏货币灵活性和财政协调,特别是在增长疲软和通货紧缩情况下,欧元将会受到拖累。基于此,汇丰预计欧元兑美元可能跌向1.10。

原油 ▎美国页岩油料减产  油价或维持在30美元

澳洲联邦银行表示,今年美国页岩油产量或将削减100万桶每天,占全球原油总供应的1%。到今年年底,油价可能维持在30美元每桶。和2016年相比,目前美国页岩油生产商减产的可能性更大。因为这些生产商希望能够保持正现金流,而且进一步削减生产成本的空间很小。四月将是关键月份。俄罗斯与沙特及其他欧佩克国家如果继续威胁增产,油价可能将很快跌至20美元每桶。

【重点前瞻】

19:30  英国或推出临时性财政刺激

首先来看看英国政府即将公布的2020年财政预算。这是英国在2020年1月31日脱欧之后,发布的第一份预算案。此前,英国政府也表示,会通过这份预算案,投资1000亿英镑来升级落后的基础设施,并对脱欧后的英国进行全面提升。据悉,这份财政预算案将延续英国前财相哈蒙德的主景,全面结束“紧缩时代”,并实施扩景性的财政,加大对医疗、安全、教育的投资。税收方面,英国政府有可能发布海外买家税,对比之下,预算案可能为英国本地低收入人群减税、并降低生活成本。再加上近期公共卫生事件的影响,英国可能采取临时性刺激预算。

总的来说,我们预测,英国可能推出宽松财政计划,大力投资基础设施,并且推出临时性刺激预算,英镑有望获得支撑。

因为这是英国脱欧之后的第一份预算,很可能对市场产生比较大的影响。

20:30  美国2月CPI月率恐走弱

随后,美国将会公布2月季调后CPI月率。去年10月CPI录得0.4%,随后逐步下滑,今年1月只录得0.1%。不过CPI年率有所回升。有机构评论称,因为家庭在租金和服装上支出增加,美国基本消费价格上涨。

今年2月份,美国的经济数据整体向好。ISM非制造业PMI好于预期。ADP就业人数表现强劲,上周五公布的非农就业人口也远超预期。基于此,2月CPI应该有不错的表现。即便如此还是需要留意。

当前,市场预期美国2月季调后CPI月率为0%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。

当然美国CPI数据将会对黄金产生比较大的影响。上周美国非农报告公布之后,金价从高点1690美元附近下挫超过40美元,在全球环境不稳定的情况下,黄金的波动加剧,而美国的通胀数据也可能促使黄金再度大幅波动,各位可要留意了。

22:30  EIA原油库存料将增加

接着来看看油市,先来看看美国石油库存,在上一周,市场预期EIA原油库存会增加264.4万桶,结果增加了78.4万桶。汽油和精炼油库存的下降幅度超过预期。数据公布之后,油价短线上扬。

在今天凌晨,API当周原油库存已经公布,增加640万桶,远超市场预期。数据公布后,油价短线下挫。

根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA库存数据可能拖累油价。

即便如此,还是需要留意,当前市场预期,美国至3月6日当周EIA原油库存料将增加184.8万桶,如果公布值远超预期,油价将会短线下挫,如果不及预期,油价将会上扬。

待定  欧佩克恐下调原油需求预期

最后,来关注欧佩克将会公布月度原油市场报告。因为利比亚局势的影响,2月的原油产量可能大幅下滑。

本月初,路透调查显示:欧佩克2月的减产执行率为128%,原油产量减少51万桶每天,下滑至2784万桶,为10多年来最低水平。

虽然原油产量短暂下滑,但是接下来油市将会面临一番腥风血雨。在上周的会议上,欧佩克预计,2020年全球原油需求增速为48万桶每天。和上个月的月报相比,减少了一半。因此,欧佩克月报将会下调运油需求预期。

而在上周末,欧佩克+并未达成减产协议,沙特甚至会带头增产。早前,沙特阿美承诺增产,4月份供应量将为1230万桶/日。而俄罗斯石油公司可以增产30万桶每天。因此,欧佩克可能提高原油供应预期。

此外,今天还值得大家关注的数据有:

16:00中国2月M2货币供应年率:前值8.4%,预测值8.5%。

17:30英国1月三个月GDP月率:前值0%,预测值0.1%。

17:30英国1月工业产出月率:前值0.1%,预测值0.3%。

17:30英国1月制造业产出月率:前值0.3%,预测值0.2%。

17:30英国1月季调后商品贸易帐:前值8.45亿英镑,预测值-70亿英镑。

21:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

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