INTL FCStone或将发行3.5亿美元私募债券

INTL FCStone或将发行3.5亿美元私募债券

跨境支付供应商INTL FCStone日前宣布将根据市场情况和其他因素,提供总额为3.5亿美元的2025年到期的优先担保票据,该票据将以私募的方式发行,向合格机构投资者开放,以及根据美国《证券法》的规定售给境外部分投资者。

INTL FCStone通过此次私募获得的净收益加上现有资金将用于:为全资子公司和嘉盛资本的合并提供现金对价,嘉盛将成为INTL FCStone的全资子公司;偿还嘉盛于2022年到期的5%利率可转换优先票据,以及支付某些相关交易费用和支出。

INTL FCStone会将私募总收益存入一个单独的托管账户,直到满足某些托管释放条件。其中,取款条件包括合并的完成,预计这些票据将每半年支付一次利息。

根据协议,INTL FC Stone将以全现金方式收购嘉盛,嘉盛的股东每股将获得6美元,相当于大约2.36亿美元的股权价值。

INTL FC Stone指出,票据的提供和出售及相关担保目前尚不会根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。

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