市场零距离 | 疫情恐二次爆发,非美集体跳水!供需利空浮现,油价前景悲观?

中概股走势分化,欧洲复苏前景迷茫;美国三大股指暴跌,原油大幅跳水; 英欧谈判局势紧张,英镑料承压。

市场零距离 | 疫情恐二次爆发,非美集体跳水!供需利空浮现,油价前景悲观?

【全球速览】

▎1 中概股继续作妖走势分化严重

昨天全球惊现“黑色星期四”,美股暴跌油价也狂泻,中概股却出奇作妖,继昨天疯狂熔断超100多次后,中概股凌晨又上演暴涨暴跌潮,而且走势分化非常剧烈。其中一度暴涨近400%熔断23次的房多多一战成名,但今天凌晨房多多与多数热门中概股一样普遍收跌。专家表示,中概股的异动源于多方面因素推动。

▎2 京东将成为今年全球第二大IPO

在外部环境存在较大风险的情况下,许多龙头中概股开启回港二次上市潮,继昨天网易的开门红后,京东也有望破纪录。路透社称,京东筹资规模约39亿美元,那么京东将超越网易成为今年全球第二大IPO,仅次于京沪高铁。此外京东昨天认购结束,超额认购接近180倍。

▎3 欧洲经济复苏前景迷茫

但这边欧洲复苏前景却愈加迷茫,受美股影响,欧洲主要股指也迅速走低,同时GDP、出口等多项数据创“史上最差”。虽然欧央行出台了一系列刺激政策,但复苏计划仍存在大量分歧,最近匈牙利便直指救助计划不公平,经济复苏计划可能给规模较小、较不发达的经济体增加额外负担。

【行情回顾】

美国第二波疫情恐来袭。美国新冠肺炎累计病例超过200万,得克萨斯州病例连续第三天上升。财经网站Fxstreet分析师表示,投资者对新冠病毒感染的第二波爆发,以及美联储昨天会议的黯淡结果感到担忧。分析认为,这可能是美国过早“重启经济”导致的。不过,美国财政部长姆努钦11日就表示,即使新冠肺炎病例再次激增,但在申请失业救济金人数居高不下的背景之下,美国也不应该再次关闭经济。在市场普遍出现避险基调之际,风险资产正在暴跌。

美国三大股指暴跌。受此影响,美国三大股指暴跌。其中,道指收盘大跌超过1800点,成为自3月以来跌幅最大的一天。而衡量市场波动的VIX恐慌指数也大涨近50%,创下1个月以来新高。此外,能源、航空板块也难逃一劫。

美指大幅回升。避险货币则获得青睐,连跌12日的美元终于回升,美指日内自96关口附近震荡上涨,日内涨幅达到70多点,基本收复此前的失地。

日元迎来反弹。美元兑日元则跌至一个月以来新低。日元看涨需求和交叉汇率相关卖盘已经推动美元兑日元四连跌。

FXSTREET观点:美日保持看跌。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,20日移动均线几乎一直向下移动,并且已经下破100日和200 日移动均线。而技术指标已经从超卖区域的每日低点反弹,但是仍然远低于中线,缺乏足够的力量暗示持续复苏。因此,我们可以下看106.55、106.20和105.90;若迎来反弹,可以留意106.95、107.30和 107.70。

黄金涨跌反复不定。令人意外的是,避险情绪发酵之际,黄金并没有因此获益。亚盘、欧盘大部分时间黄金震荡走低,险破1720美元关口。美盘前升势才逐步显现,黄金自日低涨超20美元,一度上破1740关口,但很快就掉头向下,最终收于1730美元下方。

白银表现欠佳。白银的表现也不佳,亚盘和欧盘时段都没有突破,反倒是美盘时段跌势扩大,最终日内大跌2.7%。

美油暴跌超7%。作为风险资产的原油也受到了拖累。其中,美油自38美元附近一路狂泻,日内跌幅已经超过7%。到了今早,跌幅进一步扩大,目前已经跌到34.44美元每桶的低位附近。EIA库存增幅大于预期,释放了利空信号。美联储昨天相对悲观的言论,加上市场对疫情卷土重来的担忧,都导致了油价疲软。能源咨询机构JBC在报告中称,如果欧佩克+严格执行减产措施,今年剩余时间原油价格将在每桶45-50美元左右。然而,不少人担心生产商重启生产,将会抵消产量下滑对油价带来的一些正面影响。

英欧谈判仍存分歧。当然,避险情绪升温,也导致大多数非美货币大幅走低。其中表现最惨淡的货币之一当属英镑。英镑兑美元日内下滑170多点,目前已经重回1.26下方。英国内阁办公室大臣戈夫表示,排除延长脱欧过渡期的可能性。而法国议员敦促法国政府在英国脱欧谈判中,对渔业问题保持坚定立场。可见,英欧依然存在严重分歧,这俨然成为英镑多头短期内最大的威胁。接下来我们要重点关注英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩,计划于6月15日举行的会谈。这次视频会议将是双方展示政治意愿并且解决具体问题的关键。

欧元遭到大幅抛售。最后来看一下欧元。和英镑一样,欧元兑美元也遭到大幅抛售。该货币对在昨晚突破盘整区间,大幅下跌100多点,目前交投于1.12上方。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为5.89%,纳斯达克指数的跌幅为5.27%,道琼斯指数下跌了6.90%;到了今天早上,中国股市开盘跳水翻绿,上证综指下跌了1.51%、创业板指数的跌幅为2.08%,香港恒生指数下跌了2.29%。

▼ 债市方面

中国十年期国债收益率跌幅为1.39% 。美国十年国债收益率下跌10.50%,美国两年国债收益率涨幅为13.88%。

【风险预警】

欧元 ▎疫情恐第二次爆发  欧元存下跌风险

近期疫情造成的恐慌缓解之后,欧元成为了主要的赢家之一,过去一个月欧元兑美元汇率飙升了5%。不过,如果市场担心疫情再度爆发,风险资产将会承压,欧元恐怕面临下行压力。数据显示,美国一些州的感染率有所上升。瑞穗银行外汇策略师表示,疫情爆发第二波的风险可能成为欧元兑美元汇率的主要决定因素。除非欧元区的封锁限制继续放松,各国政府一致通过建立复苏基金的提议,否则欧元可能会继续下跌。

英镑 ▎英欧谈判局势紧张  英镑料承压

法国农业信贷银行外汇策略主管表示,由于投资者人气进一步受到影响,英镑兑美元的前景短期内可能恶化。随着美国社会动荡开始缓解,预计未来几天国际贸易紧张局势将再度升级,这可能打压风险偏好和英镑,同时提振美元的避险吸引力。此外,英欧谈判局势再度紧张,也使得英镑走弱。

原油 ▎双重利空压顶  原油恐续跌

油市方面,供需两端都存在利空消息,一方面新冠感染病例增多,让人担忧石油需求复苏缓慢。此外,美国原油库存触及纪录高位,市场再度担心需求疲弱将导致持续的供过于求。另一方面,能源咨询机构JBC表示,如果OPEC+坚持减产,美国页岩油可能会迅速复苏。澳新银行分析师也表示,油价最近的涨势出现停滞,因为库存增加显示复苏之路将会更加艰难。因此,油价有继续走弱的风险。

【重点前瞻】

14:00  英国GDP将保持疲弱

上个月公布的三个月GDP月率录得-2%,好于预期。机构评论称,随着疫情危机的升级,英国政府下封锁全国大部分地区,这导致英国3月份经济活动比2月萎缩5.8%,降幅创下历史新高。不过随着疫情的持续发展,英国的GDP数据可能进一步下滑。

当前,市场预期英国4月三个月GDP月率为-10%,如果公布值低于预期,或利空英镑;反之,可能利多英镑。

需要注意的是,英国制造业产出月率和工业产出月率等数据将会在同一时间公布,当前市场的预测非常悲观。这可能持续拖累英镑。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国4月制造业产出月率:前值-4.6%,预测值-15.8%。

14:00英国4月季调后商品贸易帐:前值-125.08亿英镑,预测值-116.21亿英镑。

14:00英国4月工业产出月率:前值-4.2%,预测值-15%。

14:45法国5月CPI月率:前值0%,预测值0%。

17:00欧元区4月工业产出月率:前值-11.3%,预测值-20%。

20:30美国5月进口物价指数月率:前值-2.6%,预测值0.6%。

22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值:前值72.3,预测值75。

周六01:00美国至6月12日当周石油钻井总数:前值206口。

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