市场零距离 | 欧佩克月报来袭,油价能否续涨?鲍威尔恐延续鸽派,黄金还将巨幅波动?

多国抛售美债,京东明天在港上市;零售销售强势反弹,IEA释放乐观信号;英央行或提负利率,英镑恐承压。

市场零距离 |  欧佩克月报来袭,油价能否续涨?鲍威尔恐延续鸽派,黄金还将巨幅波动?

【全球速览】

▎1 4月美国前三大债权国齐抛美债

6月15日美国财政部数据显示,今年4月,外国投资者继续减持美国国债,减持额度较创纪录的3月份略有缩减。其中日英三大债权国齐齐抛售,使得外国持有者总共持有的美债规模达到近4个月的低点。路透社表示,3月份创纪录的美债抛售表明外国投资者们急于筹措现金,4月份的幅度放缓说明政府的防疫措施开始奏效了。

▎2 欧盟将用27亿欧元预购疫苗

不仅防疫措施奏效了,新冠疫苗也再传捷报。在中国和美国的疫苗研发机构均宣布了疫苗有新进展的同时啊,欧盟可是抢先市场一步了。16日,欧盟委员会计划推出一项以欧盟公民为优先的新冠病毒疫苗研发计划。将动用高达27亿欧元的紧急资金,用于购买在今年内进入临床试验的疫苗,以确保疫苗在2021年进行量产时,让欧盟公民提前受惠。

▎3 京东明天将在香港上市

明天就是618购物狂欢节了,也是京东在港上市的日子。今天京东在港交所公告称,京东已获认购合共11.89亿股发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约178.90倍。如果超额配股权没获得行使,按照每股发售股份的发售价计算,全球发售募集资金净额约达到300亿港元。期待京东明天带来得双重狂购惊喜吧!

【行情回顾】

美国5月零售数据巨鲸翻身。美国5月零售销售月率录得17.7%,远高于前值-14.7%。数据公布后,美元指数短线走高,目前已经重返97关口。不过,美联储主席鲍威尔在作证词时重申,会将利率维持在零附近,直至经济重回正轨,并称美国经济前景充满“不确定性”。而美联储副主席克拉里达也警告称,经济表现糟糕将拖累通胀处于非常低的位置。美联储官员的讲话打消了部分乐观预期。为了继续刺激经济,美国总统特朗普正在准备一项将近1万亿美元的基础设施提案。这个提案最终能否落地,我们还是拭目以待吧。

金价窄幅震荡。美国5月零售销售数据表现靓丽、美元指数大幅回升以及欧美股市大涨,施压金价。不过,对新冠疫情再次爆发的担忧、全球不断升级的紧张局势对金价有一定提振。因此,金价日内主要在1730美元附近徘徊。

白银日内走势平稳。而白银也未能获得突破,日内走势平稳,最高触及17.54美元每盎司,目前交投于17.4美元附近。

欧元一度短线下挫130点。非美货币方面。欧元兑美元一度短线下挫130点。美元受到强劲零售销售数据的支撑。此外,欧洲央行对银行的贷款增加了138亿欧元,达到1.03万亿。欧央行执委帕内塔认为,宽松政策将持续很长一段时间。如有需要,考虑在紧急抗疫购债计划中加入垃圾债。

FXSTREET观点:欧美走势仍存不确定性。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元无法维持在看跌的20日移动均线上方,而技术指标进入负区域。不过,该货币对保持在1.1212上方,这继续限制了下行空间。短期而言,如果该货币对继续上涨,我们可以关注1.1310、1.1350和1.1390;如果下调,可以留意1.1215、1.1170和1.1120。

英镑先涨后跌。再来看看英镑。同样地,美元走强,也使得英镑兑美元走弱。不过,英镑的跌幅并没有欧元那么大。这主要是因为英镑整体受到脱欧乐观情绪的影响,同时投资者正在转向本周的英国央行利率决议。桑坦德银行英国利率策略师表示,相比负利率,英国更有可能选择收益率曲线实施控制,从而提振受疫情冲击的经济。

澳元表现疲弱。同样地,美元走强,加上投资者担心第二轮疫情的爆发,澳元兑美元由涨转跌,日内下跌了40点。

IEA月报释放乐观信号。最后,来看看油市。IEA月报上调了2020年的需求预期和下调了原油产量预期。IEA的乐观预期点燃了多头的热情。月报公布之后,美油短线小幅下跌后有所回升,一小时内涨超2%。此前,油价在盘初就得到提振,因为美国股市开盘走高,此前数据显示,美国5月零售销售环比涨幅创纪录,重燃人们对经济反弹的希望。另有数据显示,在一种仿制类固醇药物的试验中,新冠患者死亡率降低,这也提振了市场人气。

▼ 债市方面

中国十年期国债收益率跌幅为0.24% ,美国十年国债收益率上涨0.7%,美国两年国债收益率涨幅为2.07%。

▼ 股市方面

隔夜,美股收盘集体上涨,标普500指数涨幅为1.90%,纳斯达克指数的涨幅为1.75%,道琼斯指数上涨了2.04%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指上涨了0.03%、创业板指数的涨幅为0.20%,香港恒生指数上涨了0.08%。

【风险预警】

欧元 ▎经济好转趋势延续  欧元料持续上行

德国商业银行分析师认为,长远来看,世界经济逐步重回正轨的前景,将继续打压美元的避险需求,并且利多欧元。因此,德商银行押注欧元在后市重拾涨势,并且可能重新上看1.1422,以及3月份的高位1.1495。本周,美联储主席鲍威尔将会释放更多鸽派论调,同时英国与欧盟谈判取得进展。这都会让欧系货币得到支撑,欧元后市可能重新打开上行区间,甚至可以上看1.15.。

英镑 ▎英央行或提及负利率  英镑恐承压

野村证券表示,本周英国央行虽然不会强调负利率政策,但是相关讨论可能会拖累英镑。野村预计,英国央行更倾向于将QE政策扩大1500亿英镑。但是一旦英国央行谈及未来的负利率,英镑将会承受压力。此外,该机构预期,正式利率也会继续拖累英镑走势。基于此,野村会做多欧元兑英镑,目标看向0.92。

纽元 ▎与股市息息相关  纽元前景呈中性

澳新银行经济学家表示,纽元兑美元跟随股市的过山车行情。隔夜纽元一度跌向0.6370的低点,同时标准普尔500指数期货触及低点,而且之后一直处于反弹状态,涨幅接近100点。澳新银行指出,整体流动性环境让然支持纽元等风险货币,新西兰在对抗疫情方面的取得的成效也提供支撑。但是不应该过分看多该货币对,未来还会面临重大挑战,因此基本保持中立。技术面来看,纽元兑美元支撑位0.6370,阻力位0.6500。

【重点前瞻】

14:00  英国5月CPI月率或回暖

首先,来关注英国CPI月率。最近几个月,英国的CPI月率起伏不定,2月上涨到0.5%,4月下滑到-0.2%。4月CPI年率录得0.8%。财经网站Forexlive分析师评论称,英国整体通胀率降至2016年8月以来的最低水平,疫情爆发和能源价格下滑的冲击,使得通胀压力进一步走软。

到了5月份,梳理英国相关数据可以发现,消费者信心指数录得2009年1月以来新低。汽车销量下降90%。总体零售销售年率创下1995年以来第二大降幅。建筑业PMI和综合PMI小幅回暖。制造业PMI依旧处在低位。基于此,英国CPI数据不会有太好的表现。

当前,市场预期英国5月CPI月率为0%,如果公布值大于预期,或利好英镑;反之,将利空英镑。

与此同时,投资者还需留意同一时间公布的CPI年率以及零售物价指数月率。总的来说,这些数据不会有太好的表现。

17:00  欧元区CPI恐保持疲弱

接着,来看看欧元区CPI数据。3月份欧洲CPI月率为0.5%,4月回落到0.3%。在5月底,欧元区预先公布的5月CPI月率为-0.1%,年率初值下降到0.1%。机构评论称,尽管食品成本明显上升,但是疫情大幅降低了燃料需求,并且压低了能源价格导致5月欧元区通胀年率降至近四年最低水平。

当前市场预期,欧元区再度公布的5月CPI月率仍为-0.1%。根据以往的经验,这个数据不会有太大的变化,欧元可能不会有太大的波动。

22:30  EIA原油库存或增加

接着,来关注美国EIA原油库存。上周原油库存意外增加572万桶,远超预期。今天凌晨,API原油库存已经公布,增加385.7万桶,超过预期。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能增加。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至6月12日当周EIA原油库存料将增加50万桶,如果公布值远超预期,油价将会短线下挫;如果不及预期,油价可能上扬。

待定  欧佩克月报或利好油价

接着,来关注欧佩克即将公布的月度原油市场报告。在产量方面。沙特5月石油产量为965万桶每天。机构调查显示,欧佩克5月原油产量或减少591万桶每天,降至2477万桶,为2002年以来新低。

这种情况可能持续。在本月的欧佩克大会上,欧佩克+同意额外减产1个月,在5月至6月没有100%减产的国家,需要在7月至9月进行补偿。有消息称,此前没有达标的尼日利亚和伊拉克都在积极履约。不过,沙特表示将停止额外减产。

昨天,IEA公布了月度报告。报告上调了2020年的需求预期和下调了原油产量预期。需求方面,IEA指出,原油需求至少在2022年之前不会全面复苏,不过同时将2020年原油需求预期上调了约50万桶每天。产量方面,IEA表示今年5月,全球石油日产量环比下降了1180万桶;预计6月全球石油产量将降至8640万桶每天。总的来说,IEA的报告利多油市。

如果IEA月报相似,欧佩克月报上调今年原油需求预期,同时下调产量预期,那么油价也可能获得支撑。

周四00:00  鲍威尔料延续悲观论调

明天凌晨,美联储主席鲍威尔将会在众议院作证词。在昨晚的参议院作证词的时候,他重申,疫情正给小企业带来的严重风险、通胀仍可能在一段时间内低于目标、美国经济前景充满“不确定性”,会把利率维持在零附近,直到经济重回正轨。美联储将会持续购买计划。总的来说,鲍威尔延续了悲观的基调。基于此,我们认为,鲍威尔将会延续消极论调,重申经济面临的不确定性,强调维持低利率以及资产购买计划。

如果他的立场比昨天更加悲观,美元指数可能承压,黄金有望获得支撑。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国5月零售物价指数月率:前值0%,预测值0.1%。

17:00欧元区5月CPI年率终值:前值0.1%,预测值0.1%。

20:30加拿大5月CPI月率:前值-0.7%,预测值0.7%。

20:30美国5月新屋开工总数年化:前值89.1万户,预测值109.3万户。

20:30美国5月营建许可总数:前值106.6万户,预测值122.5万户。

周四09:30澳大利亚5月季调后失业率:前值6.2%,预测值6.8%。

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