市场零距离 | 油市消息纷繁,油价往哪走?英央行决议来袭,英镑恐承压?

德国现聚集性感染,德国再发50亿国债;鲍威尔言论向好,油市监督会议召开;全球经济偏向下行,美加或看向1.38。

市场零距离 | 油市消息纷繁,油价往哪走?英央行决议来袭,英镑恐承压?

【全球速览】

▎1 德国再现肉联厂聚集性感染

近期,全球疫情似乎有二次爆发的风险。昨天德国一家大型肉联厂爆发聚集性感染,超650个员工确诊,直接导致了企业7000人被隔离。光5月上旬,德国就有两家肉类加工厂发生大型感染事件,造成数百人确诊,确诊数据的激增着实让德国民众更加惶恐。

▎2 德国政府将再发50亿国债

德国经济无疑也遭受到惨重的打击,为了提振经济,早前德国实施了一揽子超过7500亿欧元的经济刺激方案。为了给大规模的经济刺激计划提供资金啊,昨天德国政府签署补充预算,再发50亿欧元10年期国债,要知道上周德国已经进行了自1月来规模最大的一次国债招标,吸引了大额资金,如今再发行国债无疑是在加快借贷步伐,为德国经济复苏提供动力。

▎3 印度寻求将该国债券纳入全球指数

这边印度也坐不住了,目前,印度政府正在努力把印度国债券纳入全球指数,以吸引更多资金流入。最近彭博称,印度政府正与摩根大通合作,可能把印度债券纳入该公司的全球指数。尽管早前印度的主权评级被下调令人担忧,但消息人士表示,只要情况不进一步恶化,政府继续开放债券市场,指数提供商将愿意考虑将印度债券纳入其中。

【行情回顾】

美指小幅上扬。美联储主席鲍威尔在众议院作证问答中表示,美联储将逐渐从购买ETF转向直接购买公司债券。鲍威尔还敦促国会不要太快取消对家庭和小企业的联邦救济。美国经济刚开始复苏,在这个关键阶段应该让财政支持妥善到位。日内公布的美国5月新屋开工和营建许可不及预期,和此前大好的零售销售数据相比,有些逊色,但相比欧洲地区,经济复苏已经更加迅速。此外,美元依旧受到避险需求的支撑。由此,美元指数日内小幅上涨。

黄金呈V字走势。接着来关注一下黄金。早些时候,受到美元走强和疫情研发好消息的影响,黄金自1728美元附近回撤,最低触及1712.75美元每盎司,随后触底回升。美盘时段黄金接连攀高,并且一度升破1730关口,最终收于平盘附近。

白银小幅攀升。和黄金的宽幅震荡不太一样,银价总体呈现震荡走高的走势,最高触及17.58美元每盎司,目前交投于17.5关口附近。

欧元一度短线下挫70点。非美货币方面。尽管德国内阁批准了700亿美元的债务以支持经济刺激计划,但是欧洲地区经济复苏仍然相对缓慢,再加上美元指数回升,欧元兑美元承压,一度短线下挫70点。

英镑弱势震荡。再来看看英镑。英镑兑美元弱势震荡,走势跑输多数非美G10货币。一方面,投资者押注英国央行新行长贝尔将推出新一轮宽松措施。另一方面,市场再度对英国脱欧前景产生顾虑。德国方面发布的报告称,由于欧洲各国将进入新的夏季休假阶段,英国和欧盟的下一轮密集谈判将于9月份才能重新开始。时间紧迫,议题任务繁多,重燃了市场的担忧情绪。

日元大幅反弹。目光转向日本。在风险情绪恶化的背景之下,美元兑日元跌破107关口。冠状病毒的复苏,以及日本经济评估的可能上调,都在当下产生压力。

FXSTREET观点:美日恐进一步下跌。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,美元兑日元低于50日、100日和200日移动均线。技术指标在负水平内走低,预计未来还会进一步下跌,目前已经跌破支撑位106.95,接下来我们可以下看106.60和106.25;如果反弹,则可以关注107.35、107.80以及108.20。

美油未能获得突破。最后来看看油市。原油未获得突破,亚盘时段美油一度走跌。晚间公布的EIA原油库存数据增幅远大于预期,但美油不跌反涨。今天将举行欧佩克+联合部长级监督委员会,届时将评估减产政策和成员国的减产执行情况。早些时候公布的欧佩克月报显示,随着减产推进,欧佩克预计原油市场到年底前将逐渐复苏。考虑到疫情冲击以来产油国的原油出口收入已经锐减,欧佩克可能会在延长减产一事上保持谨慎。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.02%,美国十年国债收益率下跌了1.15%,美国两年国债收益率跌幅为0.99%。

▼ 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数跌幅为0.36%,纳斯达克指数的涨幅为0.15%,道琼斯指数下跌了0.65%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指下跌了0.20%、创业板指数的涨幅为0.13%,香港恒生指数跌幅为0.39%。

【风险预警】

纽美 ▎美元抛售门槛提高  或可做空纽美

道明证券表示策略性看涨美元,在模型投资组合中持有纽元兑美元做空仓位,目标位在0.61。该机构指出,市场想要推升风险情绪,但是缺乏新的动能。纽元兑美元走势呈现超买状态,在这样的背景下,纽美对坏消息的敏感程度提升。虽然美元糟糕的前景不会被扭转,但是短期持续抛售的门槛提高了,这使得纽美承压。

美加 ▎全球经济偏向下行  美加或看向1.38

丹斯克银行指出,美元兑加元一个月和三个月的目标价位为1.38。短期而言,全球环境对于美元兑加元的潜在上行风险,有着关键的推动作用。整体来看,该机构依然相信全球经济偏向下行。加拿大央行已经把利率降至0.25%,同时也推出了借贷计划和资产购买方案和企业债券。丹斯克认为,最需要关注的还是全球经济形势,这将拖累加元。

布油 ▎油市料缓慢迈向平衡  布油均价或为40美元

此前,冒险情绪回暖带动油价走强,但是数据显示美国原油和燃料库存增加,推高了供应过剩的可能性,并且疫情可能二次爆发威胁到原油需求复苏,油市迈向平衡困难重重。不过,丹斯克银行认为,全球经济增长前景的乐观预期,以及OPEC+的减产行动,都支撑油价上行。丹斯克银行预期,布油第三、四季度均价为40美元每桶,明年一季度和二季度的均价为45美元。

【重点前瞻】

19:00  英国央行料扩大量化宽松

今天晚上,英国央行将会公布利率决议。在3月,该央行宣布了一项价值2000亿英镑的项目后,人们认为该行将再扩大该项目1亿英镑。不过,目前主要的问题可能在于该行对负利率可能性的看法。与其他部分央行不同,英国央行拒绝排除负利率的可能性。

野村证券预计,英国央行虽然不会强调负利率政策,但相关讨论可能会拖累英镑。此外,分析人士预计英国央行将一致同意扩大量化宽松计划。荷兰国际银行经济学家指出,当前英国央行已经购买资产5980亿英镑,6450亿英镑的总规模可能会在7月底耗尽,因此预计,该央行可能增加1000亿英镑购债。

基于此,我们认为,英国央行将会推出更多量化宽松措施,同时保留负利率的可能性。

英国央行推出量化宽松已在市场的预期当中,这对英镑的影响不大。如果该央行言论推升负利率出现的可能性,那么英镑则会承压。如果英国央行的宽松力度不及预期,英镑将面临上行风险。

20:30  美国初请人数或继续下滑

接着,来看看美国初请失业金数据。数据显示,每周初请失业金人数连续10周下滑,上周录得增加154.2万人,和预期相差不大。数据公布之后,现货黄金短线拉涨7美元。机构评论称,美国失业人数正在减少,但是因为疫情而失业的数百万人仍在领取失业救济金。这表明,即使企业恢复招聘,劳动力市场仍需要数年时间才能从疫情中恢复。

到了本周,市场预期,美国至6月13日当周初请失业金人数为130万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

当前,美国领取失业金的人数仍然很多,而美国还面临疫情二次爆发的风险,这可能使得初请人数增加。如果该数据远超预期,黄金可能大幅走高。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00瑞士5月贸易帐:前值40.43亿瑞郎。

15:30瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会。

19:00英国至6月18日央行资产购买总规模:前值6450亿英镑,预测值7450亿英镑。

20:30美国6月费城联储制造业指数:前值-43.1,预测值-23。

20:30加拿大4月批发销售月率:前值-2.2%,预测值-12.6%。

22:00美国5月谘商会领先指标月率:前值-4.4%,预测值2.3%。

22:30美国至6月12日当周EIA天然气库存:前值930亿立方英尺,预测值840亿立方英尺。

周五00:15克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话。

周五07:30日本5月核心CPI年率:前值-0.2%,预测值-0.1%。

周五07:50日本央行公布货币政策会议纪要。

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