新闻早班车(音频版) | 2020年6月29日

美国31个州通报疫情反弹,11个州暂停或推迟重启,美股上周五暴跌,现货黄金下破1750后拉升20美元;上周五至今晨全球都发生了哪些大事?

新闻早班车(音频版) | 2020年6月29日

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【市场优选】

全球累计新冠确诊病例逾1000万例

美国至少11个州暂停或推迟重启

现货黄金上周五下破1750后拉升20美元

美国上周钻井平台数连续第八周下降

标普和Argus推出石油新指数

中央气象台连发27天暴雨预警

国内成品油价格按机制今年首次上调

央行上周实现净投放4800亿元

证监会回应“向商业银行发放券商牌照”

瑞幸咖啡6月29日将在纳斯达克停牌

【市场盘点】

现货黄金上周五日间波动较小,主要在1760美元上下波动,晚间开始下跌,最低曾下探至1747美元,但在疫情担忧的支撑之下,美盘强势拉升20美元,最高至1771美元,最终收涨0.37%,报1769.90美元/盎司。美元指数涨0.12%,报97.51。

油市方面,WTI原油日间在38.6-39.4美元之间震荡,晚间出现明显下跌,接连跌破39、38美元两道关口,最低至37.77美元/桶,隔夜有所回升,最终收跌2.28%,报38.17美元/桶。布伦特原油收跌1.74%,报40.70美元/桶。

股市方面,美国疫情反弹,经济重启受阻,加上美联储限制美国银行业回购股份及派发股息规模,美股上周五低开低走,道指尾市跌幅一度扩至逾3%,盘中一度跌破25000点,纳指标指齐挫逾2%。截至收盘,道指收跌2.84%,纳指收跌2.59%,标普500指数收跌2.42%。

欧洲股市涨跌不一,德国DAX指数跌0.87%,英国富时100指数涨0.27%。

恒指低开低走,早盘跌幅一度收窄至0.09%,午后加速下滑,一度跌近1%。截至收盘,恒指收跌0.93%。盘面上,家电股与电信股表现疲软,苹果概念股与华为概念股涨幅居前。

A股上周五因端午假期休市。

市场回顾

【国际要闻】

全球累计新冠确诊病例逾1000万例

据新华社报道,美国约翰斯·霍普金斯大学28日发布的疫情统计数据显示,全球累计新冠确诊病例超过1000万例。全球新冠确诊病例从100万例增加至1000万例仅相隔86天。截至目前,全球累计死亡病例接近50万。美国累计确诊病例超过250万例。世卫组织表示,全球新增病例数再创新高,一些国家在过去24小时内的新增病例数也达到疫情开始以来的最高值。

世卫组织:计划于2021年底前向世界提供20亿剂疫苗

世卫组织上周五表示,根据计划,将于2021年中期前向中低收入国家提供5亿个检测工具和2.45亿个疗程,未来12个月需要313亿美元资金,目前已募集34亿美元,还有279亿美元的资金缺口。此外,全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成,具备年产1亿剂次能力。

美国至少11个州暂停或推迟重启

据央视援引CNN报道,截至当地时间6月26日,美国至少已有11个州暂停或推迟了重启计划。其中,佛罗里达州和得州州长分别撤回了重启计划中的部分措施,宣布暂停重启。美国目前至少已有31个州通报了疫情反弹。

美国上周钻井数连续第八周下降

美国至6月26日当周石油钻井总数录得188口,高于预期的184口,低于前值的189口,美国油服贝克休斯表示,美国钻井公司连续第八周将石油和天然气钻井平台数量削减至历史新低。

美国第三大天然气生产商申请破产保护

受能源价格暴跌影响,美国第三大天然气生产商切萨皮克能源向得州法院申请了破产保护。切萨皮克能源公司这次债务重组对于公司的长远性发展来说是很有必要的。

ADNOC将削减面向客户的8月原油供应量

据外媒援引消息人士称,阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将削减面向客户的8月原油供应量,以遵循欧佩克+协议中减少原油供应的规则。消息人士称,所有等级的原油的供应量将分别被削减5%。

挪威一大型油田出口料将创新高

位于北海的挪威大型油田Johan Sverdrup计划显示,该油田将在8月实现出产46.5万桶石油,高于7月计划42.9万桶/日。值得注意的是,挪威国家石油公司Equinor曾在6月承诺减产20%以协助欧佩克+的减产计划并稳定油市。

标普和Argus推出石油新指数

上周五标普全球普氏能源资讯和阿格斯传媒(Argus Media)这两家最大的石油报告机构,都宣布将推出新的美国原油定价基准反映海湾沿岸原油在油轮上交易的价格,打破旧的内陆体系,试图取代WTI原油的基准。

世界黄金协会:5月全球黄金ETF总持仓量创新高

世界黄金协会最新发布的统计显示,5月全球黄金ETF净流入154吨至623吨,总持仓量创新高,全球黄金ETF总资产管理规模达到了1950亿美元的历史新高。此外,美银美林表示,上周黄金基金录得有史以来第六大单周资金流入。

LME期铜突破6000美元大关

LME期铜上周五自1月份以来首次升至每吨6000美元以上。Liberum Capital Markets分析师Ben Davis表示,因拉美供应中断盖过需求担忧。

美国5月个人支出月率创纪录新高

上周五美国商务部公布的5月核心PCE物价指数月率录得0.1%,高于预期的0.00%,前值为-0.40%。美国5月个人支出录得8.2%,为创纪录新高,但低于预期的9%。机构评论,美国5月消费者支出大幅反弹,消费者信心的复苏和政府刺激计划直接发放的现金刺激了收入上升,但预计涨势不太可能持续。

大摩:美联储资产负债表规模明年底或超10万亿美元

美联储在过去3个半月中扩表逾3万亿美元,资产负债表规模达7.10万亿美元。摩根士丹利表示,美联储不大可能在短期内放弃超宽松立场,到2021年底,美联储资产负债表规模或超10万亿美元。值得注意的是,目前美联储的资产负债表已连续两周下滑。

英国:若无法达成协议,过渡期内或形成类似欧澳贸易关系

英国首相府表示,英国首相约翰逊与波兰总统进行了通话,表示英国将会积极地就脱欧问题展开谈判,若一旦无法达成协议,将会在过渡期内形成类似于欧盟与澳大利亚的贸易关系。

欧盟:从7月1日起允许15个国家的游客入境

欧盟接近达成协议,从7月1日起允许15个国家的游客入境,欧盟关于入境旅行的草案中延长了对美国公民的禁令。

拉加德:欧洲可能已经度过危机最低谷时期

欧洲央行行长拉加德表示,欧盟可能不会在7月17日至18日的峰会上就复苏计划达成一致。毫无疑问,我们必须动用所有的货币和财政杠杆。欧洲央行执委施纳贝尔表示,存在通胀率转负的可能性。

英国5月汽车产量跌至逾70年新低

英国汽车制造商及贸易商协会的数据显示,英国5月汽车产量暴跌95%至5314辆,为1946年以来最差的5月产量数据。英国4月汽车产量仅为197辆,同样创1946年以来最差4月表现。

苹果App Store规则受到美国反垄断调查的严格审查

知情人士表示,在对苹果公司进行美国反托拉斯调查的大约一年后,美国司法部的律师正在审查规定,要求许多应用程序制造商使用公司的支付系统。

FAA:确认波音737MAX测试飞行已获准开始

美国联邦航空管理局(FAA)在审阅了制造商对波音737MAX的多种安全评估后,决定最早将于周一开始进行波音737 Max的飞行认证测试工作,飞行认证测试工作是政府批准飞机复飞前的最后几项工作之一。此前波音737Max机型在两次坠机后停飞了逾15个月。

【国内要闻】

习近平:全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援

据央视报道,习近平对防汛救灾工作作出重要指示,要求全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援,坚持人民至上生命至上,切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处。6月2日至28日,中央气象台已连发27天暴雨预警。

李克强:持续扩大对外开放努力稳住外贸外资基本盘

6月28日,李克强主持召开稳外贸工作座谈会,指出要完善出口退税方式,加快退税进度。引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持,纾解外贸企业流动性困难。

国内成品油价格按机制今年首次上调

据21财经,6月28日晚上24时,国内成品油零售调价窗口再度开启,本轮上调幅度汽油120元/吨,柴油110元/吨,按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花4.5元。自从3月18日开启地板价以来,国内成品油零售价格已经经历了长达三个半月的停调期,连续六次调价搁浅。

发改委:阶段性降低企业用电成本政策延至年底

发改委表示,自2020年7月1日起至12月31日止,电网企业在计收部分电力用户电费时,统一延续按原到户电价水平的95%结算。

央行上周实现净投放4800亿元

央行上周五进行1000亿元人民币7天期逆回购操作,上周(6月22-6月28日)累计开展6000亿元逆回购操作,因有1200亿元逆回购到期,央行实现净投放4800亿元。

央行:坚持总量政策适度

央行周末召开例会分析了国内外经济金融形势,认为疫情对我国经济的冲击总体可控,指出有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。此外,央行还制定了《标准化票据管理办法》,自2020年7月28日起实施。

证监会回应“向商业银行发放券商牌照”

证监会表示,近日有媒体报道,证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。证监会新闻发言人表示,我们已关注到媒体报道,证监会目前没有更多的信息需要向市场通报。

创业板试点注册制第四批受理企业

深交所公布创业板改革并试点注册制的第四批获受理企业,26家拟IPO、8家申请再融资。此外,据中国证券报报道,创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批。

国务院:在海南自贸区暂时调整实施有关行政法规

国务院决定,即日起至2024年12月31日,在海南自由贸易试验区暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》等5部行政法规的有关规定,对海南自由贸易试验区内自驾游进境游艇实行免担保政策。

中疾控:新发地疫情与欧洲此前流行的毒株基本一致

据央视新闻报道,中疾控表示,北京本次疫情可以排除由动物病毒外溢传染人,也排除今年4月前北京本地传播毒株或武汉流行毒株导致本次疫情;跟欧洲三四月份流行的毒株基本一致。

端午假期前两日国内游客达3707.7万人次

据央视新闻报道,文化和旅游部数据中心统计显示,端午假期前两日(25日和26日),全国累计接待国内游客3707.7万人次,累计实现国内旅游总收入96.6亿元。

瑞幸咖啡将于6月29日在纳斯达克停牌

据新浪财经,瑞幸咖啡公告取消听证会,接近公司人士表示,因董事将被悉数解职,召开已无意义。纳斯达克法律总顾问办公室已通知瑞幸咖啡,该公司股票将在6月29日开盘时停牌。盘中6次触发熔断,收跌逾50%。

瑞幸咖啡相关企业今年已注销吊销101家。此外,瑞幸发布公告称,董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务,将于7月2日召开董事会会议;7月5日举行临时股东大会。

【风险预警】

投资者首先要留意本周的休市状况:

受美国独立日假期影响,美股将于7月3日(周五)休市一日

 

ICE交易所旗下布伦特原油合约将在北京时间7月4日凌晨01:30提前休市

 

CME交易所旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易将提前于北京时间7月4日凌晨01:00收市。

 

中国香港股市因香港特别行政区成立纪念日,将于7月1日(周三)休市一日。

同样受美国独立日假期影响,美国6月非农就业报告将提前于7月2日(周四)20:30公布,美国当周石油钻井数据将提前于7月3日凌晨01:00公布。

本周最受瞩目的是美国将公布6月份重磅就业数据:

周三将公布美国6月ADP就业人数,市场预期将录得增加300万人,前值为减少276万人;

 

周四将提前公布美国6月季调后非农就业人口,市场预计为307.4万人,高于前值的250.9;同时,还将公布美国6月失业率,市场预计为12.3%,前值为13.30%;

 

周四也将公布美国至6月27日当周初请失业金人数,市场预计为135万人,低于前值的148万人。美联储卡什卡利6月曾表示,当前实际失业率可能约为20%。

央行动态方面,美联储本周动作频频,且将发布重磅纪要:

周二凌晨FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯与IMF主席格奥尔基耶娃主持纽约经济俱乐部主办的讨论会;晚上威廉姆斯还将在国际金融协会(IIF)通过视频主办的“ COVID-19时代中的中央银行”讨论会上发表讲话。威廉姆斯此前曾表示,负利率并不符合常理。

 

周二美联储理事布雷纳德在布鲁金斯学会和密歇根大学金融、法律和政治中心共同举办的会议上发表讲话。上周五美联储对修改沃尔克规则和修改掉期保证金规则的时候,最终均是以4比1的投票结果通过的,唯一投反对票的都是布雷纳德。同时,在美联储公布的压力测试结果中,她还宣布了对银行股息的异议,认为银行应该在疫情中保留资本。投资者可以关注他是否会对此做出回应。

 

周三美联储主席鲍威尔和美国财长努钦在众议院金融服务委员会上就《救助法案》作证词。此前有报道称,7月可能通过新一轮刺激方案,这次证词的内容可能会提及新刺激方案。

 

周三2020年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。此前他曾对美国经济发出预警,个人的基准预期是,第二波疫情可能在秋季发生。如果出现第二波疫情,失业率可能会再次走高。

 

周四美联储将公布6月货币政策会议纪要,美联储资产负债表最近两周出现连续下滑,疑似开始减少“放水”,但分析认为,资产负债表规模减少是回购和央行互换等短期操作到期导致的“被动缩表”。

此外,欧洲央行行长拉加德周六将发表讲话,此前她曾表示,欧洲可能已经度过了危机的最低谷时期。她还透露,欧盟可能不会在7月17日至18日的峰会上就复苏计划达成一致。

油市方面,周三22:30将公布美国至6月26日当周EIA原油库存,前值为144.2万桶。此前美国原油库存变化值已连续3周录得意外增长,市场再度担忧原油库存问题,对油价造成了压力。

周五将提前公布美国至7月3日当周石油钻井总数,前值为188口,美国油服贝克休斯表示,美国钻井公司已经连续第八周将石油和天然气钻井平台数量削减至历史新低,但当周仅减少了1口。

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