市场零距离 | 鲍威尔公布新框架,黄金剧震70美元

沃尔玛微软欲收购Tiktok,美联航计划大幅裁员;金银汇市剧烈震荡,美油走势持稳; 美联储推新通胀框架,美债收益率料下行。

市场零距离 | 鲍威尔公布新框架,黄金剧震70美元

全球速览

▎1 美联储新通胀框架提振股市

昨天鲍威尔大开“绿灯”,称允许通胀膨胀率高于正常水平,这也意味着美联储进入了低利率的时代,也就是说未来几年美国家庭和企业的借贷利率都将保持在超低水平。美联储这一重大政策转变,为的就是更好的支持劳动力市场,和刺激更广泛的经济。受此影响昨天美国三大股指全线上涨,道琼斯指数甚至直接收复了年内失地。而更容易受到通胀升温影响的美国长期国债却因此遭遇急剧抛售。

▎2 沃尔玛联手微软欲收购Tiktok

被各大企业争抢收购的Tiktok公司,到底花落谁家成为大家最关注的话题。昨天随着沃尔玛官宣与微软共同提出报价收购TikTok业务,这场收购案已经呈现出最终的竞争格局。眼下他们直接的竞争对手就只剩下了甲骨文。报道称,甲骨文收购要约中包含了现金和股票各半,还承诺会支付未来两年营业利润的一半。沃尔玛回应说,和微软合作收购tiktok有利于公司的第三方市场和广告业务。受此消息影响,沃尔玛股价涨超5.5%、微软涨3.1%。

▎3 美联航或进行史上最大规模飞行员裁员

最后来看一则行业消息,疫情之下,美国航空业频遭重创。27日美媒消息称,美联航宣布了史上最大规模飞行员裁员计划,如果美政府没有进一步援助,帮助航空公司支付员工工资,大量飞行员将丢掉饭碗。计划裁掉超2800名飞行员。这一裁员人数将占飞行员总数的21%。虽然早前美国航空公司获政府拨款250亿美元,但这笔钱很快花光了。然而,美国新救助计划仍陷入谈判僵局,迟迟未有进展。

行情回顾

鲍威尔讲话引爆市场。本周市场关注的焦点莫不过于杰克逊霍尔央行年度峰会。其中,最让人关注的则是美联储主席鲍威尔在峰会上的讲话。鲍威尔表示,美联储将以平均通胀为目标,并且强调实现“广泛”就业。受鲍威尔讲话的影响,黄金短线飙升40美元,最高触及1976.57美元每盎司。不过,在问答环节中鲍威尔表示,通胀只会温和地超过预期,而且这种变化不会是永久性的。由于鲍威尔并未如市场所愿宣布将通胀目标定在2.5%,市场情绪急剧转变,金价一度回调至1909.79美元每盎司,随后回暖至1930美元关口附近。展望后市,由于黄金投资需求高涨以及各国央行仍然在增持黄金,金价获得强力支撑。

白银一度逼近28美元关口。白银的走势和黄金大致相同。早些时候,白银一直在26-27美元区间窄幅震荡。之后受鲍威尔在全球央行年会上的讲话影响,银价一度逼近28美元关口,最高触及27.90美元每盎司。随后白银也跟随黄金下跌,目前交投于27美元关口附近。

美国经济数据疲弱。当然,鲍威尔的讲话除了影响贵金属市场之外,还横扫了汇市。美元指数闻讯大跌80点,最低触及92.43,随后收复所有失地,重新返回93美元关口。此外,昨晚公布的美国初请失业金人数录得100.6万人,超过市场预期。同时公布的美国第二季度实际GDP年化季率修正值录得-31.7%,仍为有记录以来最大降幅。展望美国中长期的实际GDP增速,各大机构给出的预期也比较悲观。而美国经济复苏最大的阻力,还是疫情。另一个阻力,则是迟迟未能出台的新一轮刺激计划。

欧元在1.18附近横盘整理。美元短线大幅承压,欧元则趁机上涨,欧元兑美元一度涨至1.1902的高位,随后回调至1.18关口附近。综合一周的走势来看,欧元兑美元基本都在1.18一线窄幅震荡。

FXSTREET观点:欧美短期维持中性。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元一直徘徊在20日和100日移动均线附近。同时,技术指标失去了方向性。短期来看,该货币对维持中性。如果进一步上扬,我们可以关注1.1840、1.1885和1.1920;若迎来回调,则可以留意1.1750、1.1710以及1.1665。

英镑周内大涨100点。和欧元在窄幅区间震荡不太一样,本周英镑大涨100点。鲍威尔的讲话一度刺激英镑兑美元大涨至1.3284。此外,英国竭力推动经济复工也提振了英镑。虽然新一轮脱欧谈判再度陷入困境,但是交易员们始终认为无协议脱欧是不可能发生的,因此对英镑抱有积极乐观的姿态。

本周油价获美国飓风的提振。最后,来看看油市。前几天我们也提到过,最近美国飓风影响了美国墨西哥湾的石油产能,受此提振,美油一度稳守43美元关口。此外,本周公布的API和EIA原油库存也录得大减,支撑了油价。后续我们可以继续留意飓风对油市的影响。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.456%,美国十年期国债收益率上涨了8.65%,美国3个月期国债收益率跌幅为17.2%。

▼ 股市方面

美股收盘涨跌不一,标普500指数涨幅为0.17%,纳斯达克指数跌幅0.34%,道琼斯指数上涨了0.57%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指跌幅为0.11%,创业板指数的跌幅为0.07%,香港恒生指数涨幅为0.20%。

风险预警

美债 ▎美联储推新通胀框架 美债收益率料下行

道明银行策略师表示,美联储主席鲍威尔宣布的平均通胀目标,将刺激做空美元,做多美债。道明银行将10年期国债收益率目标,从约0.69%降至0.4%。该策略师表示,美联储改变货币政策:也就是说市场开始承受压力,这将支持继续做空美元和做多10年期美债。

加元 ▎全球前景稳固 美加料承压

西太平洋银行认为,年底前美元兑加元可能维持在1.30-1.35区间。不过因为全球前景持续稳固,该货币对中期跌破1.30的风险正在累积。尽管美国股市创下历史新高,能源价格也有弹性,但是投机仓位仍为负,这可能推动加元近期继续上涨,近期持续强劲的数据也会起到同样的作用。另外,加拿大成功阻止了第二波感染。这些因素将打压美加。

澳元 ▎澳美企稳21日均线 中期或看向0.75

瑞士信贷表示,澳元兑美元近期强势突破0.7216的区间中部,焦点转向更广阔的区间高点0.7276-95。虽然该货币对反弹,但是短期动能依然疲弱。不过,位于21日移动均线0.7172上方依然看涨。后续有望上看0.7295、0.7394,中期目标依然为0.7574。但是如果收于0.7172下方,短期前景将转为看跌。

重点前瞻

20:30 美国7月PCE数据或回暖

首先来关注,美国将会公布PCE数据。最近几个月美国PCE物价指数年率都比较疲弱,3月录得1.7%。4月和5月的数据跌至1%,6月进一步走弱。

整理7月数据可以发现,ISM非制造业PMI以及服务业PMI好于预期,CPI也好于预期,非农报告则表现强劲。但是,零售销售月率连续第二个月下降。总体来看美国7月PCE年率可能回暖。

即便如此还是需要警惕,当前,市场预期美国7月核心PCE物价指数年率为1.2%,如果公布值好于预期,或利好美元;如果公布值不及预期,或利空美元。

同时还要留意同一时间公布的PCE物价指数月率以及个人支出月率。

21:05 贝利言论恐谨慎偏鸽

同样是在今晚,英国央行行长贝利将会发表讲话。在本月的利率决议之后,他表示,英国距离复苏还有很远的距离,经济预期面临大量的下行风险。英国央行可以采取更多的量化宽松政策,新的前瞻性指引,并在必要的时候采取行动。他还说,负利率是工具之一,但是并未计划使用。

基于此,我们预测,贝利可能强调,英国经济面临下行风险,将在必要时采取量化宽松政策,不急于使用负利率。

整体来说,贝利的讲话讲趋于鸽派。但是如果他依旧对负利率保持谨慎态度,市场不会过分看跌英镑。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00德国9月Gfk消费者信心指数:前值-0.3,预测值1.2。

14:45法国8月CPI月率:前值0.4%,预测值-0.2%。

14:45法国第二季度GDP年率终值:前值-19%,预测值-19%。

15:00瑞士8月KOF经济领先指标:前值85.7,预测值90。

17:00欧元区8月工业景气指数:前值-16.2,预测值-14.3。

17:00欧元区8月消费者信心指数终值:前值-14.7,预测值-14.7。

17:00欧元区8月经济景气指数:前值82.3,预测值85。

20:30美国7月个人支出月率:前值5.6%,预测值1.5%。

20:30美国7月核心PCE物价指数月率:前值0.2%,预测值0.5%。

20:30加拿大6月GDP月率:前值4.5%,预测值5.6%。

21:45美国8月芝加哥PMI:前值51.9,预测值52。

22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数终值:前值72.8,预测值72.8。

周六01:00美国至8月28日当周石油钻井总数:前值183口,预测值183口。

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