外汇商品早报 | 英欧谈判继续恶化,市场静待美联储决议

加拿大将对美国收税,日本新任首相人选出炉;黄金迎来反弹,美油弱势交投;欧洲疫情再度恶化,欧元恐下看1.16。

外汇商品早报 | 英欧谈判继续恶化,市场静待美联储决议

全球速览

▎1 加拿大将对美国征收36亿报复性关税

早些时候,美国总统特朗普因为加拿大铝产品进口影响到美国的铝产业发展,提出向加拿大铝产品征收10%的关税。这无疑会让加拿大经济在疫情下“雪上加霜”,特朗普的做法让加拿大政府十分不悦。对此,加拿大政府采取了回击,对美国价值36亿元的相关进口产品征收报复性关税,并在下周正式实施。

▎2 菅义伟将在明天被任命为日本首相

昨日日本自民党总裁选举在东京进行。现任内阁官房主座的菅义伟以压倒性优势告捷,成为自民党第26任总裁。目前日本自民党占有国会多数议席,菅义伟作为新任自民党总裁,将接任安倍晋三成为日本首相。根据法律程序,日本政府16号将召开临时国会,正式任命新首相。

▎3 甲骨文将收购TikTok

继微软确认TikTok拒绝其收购请求后,甲骨文证实,它已经与TikTok的所有者字节跳动达成协议,成为其“可信技术提供商”,受此消息提振,甲骨文股价暴涨超过6%。但该协议仍需美国政府批准,美国财政部部长姆努钦表示,甲骨文作为TikTok可信赖的数据安全合规伙伴,代表解决美国安全问题,TikTok将继续把美国作为总部,并为美国创造2万个工作岗位,最终解决方案在9月20日截至。

行情回顾

美元指数一度跌破93关口。美元指数日内震荡下行,一度走低至93关口下方。投资者预期本周的美联储利率决议依旧偏鸽,大多数分析师认为,美联储不会对货币政策,尤其是对购买债券目标或收益率曲线控制进行表态。但在大选前,美联储表态会相对温和,并尽一切努力来稳定经济。美国财长努钦表示,将继续推动经济刺激计划,如果众议院议长佩洛西愿意妥协,是可以就新冠刺激计划达成协议的。

黄金回升至1950美元关口上方。美元走弱,黄金则探底回升至1950美元每盎司上方。黄金市场在等待着美联储利率决议。虽然市场认为美联储不会改变当前的货币政策,但是对通胀升温的预期相当强。在利率已经非常低的情况之下,通胀走高意味着实际利率进一步走低,利好黄金。

白银低开高走。白银的走势则和黄金类似。昨天,白银低开高走,最高触及27.28美元每盎司,日内涨幅达到2.7%。

英欧谈判进一步恶化。非美货币方面,英镑兑美元先涨后跌,在触及1.2919之后迎来下跌。英国继续推进内部市场法案落地。由于该法案违反脱欧协议,欧盟准备推迟就英国为欧盟客户提供欧元清算服务的市场准入做决定。英欧谈判进一步恶化,英镑兑美元也难以走强。

欧元迎来四连涨。再来看看欧元,受益于美元回落,交易员继续推高欧元,欧元兑美元实现四连涨。数据显示,欧元兑美元的多仓规模一直在扩大。不过,荷兰合作银行认为该货币对有向下修正的空间,欧洲新增病例数量的增长超过了美国,欧盟的复苏基金不太可能足以覆盖欧洲的任何大规模封锁,这种情况可能重新引发该地区的政治不和谐,并给欧洲央行政策制定者带来进一步压力。

美元兑日元跌破106。日元方面,美元兑日元跌破106,刷新三日低点。美元指数回落,而估值较高的美国科技股出现深度调整的风险,可能会令日元受益。此外,菅义伟赢得日本执政党自民党党魁选举。这将有助于限制金融市场动荡。

FXSTREET观点:美日有进一步下跌的空间。那日元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,美元兑美元位于50日、100日和200日移动均线下方。同时,技术指标失去看跌势头,但是仍然接近每日低点。总体而言,该货币对有进一步下跌的空间。目前我们可以下看105.50、105.10;若迎来反弹,则可以留意106.35、106.70以及107.10。

美油弱势交投。最后,来看看油市。OPEC月报认为由于需求疲软,页岩油产量复苏,石油价格前景将趋弱,同时预计2020年全球原油需求下滑946万桶每天。此外,利比亚承诺结束长达数月的石油设施封锁,此举将增加市场供应。不过,墨西哥湾21%的石油生产因飓风接近而暂停。原油市场利空因素交织,美油日内窄幅震荡。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.85%,美国十年期国债收益率上涨了0.49%,美国3个月期国债收益率跌幅为7.19%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为1.27%,纳斯达克指数上涨了1.86%,道琼斯指数涨幅为1.18%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指下跌了0.05%,创业板指数的涨幅为0.24%,香港恒生指数下跌了0.08%。

风险预警

欧元 ▎欧洲疫情再度恶化 欧元恐下看1.16

荷兰合作银行认为,欧元兑美元三个月内,或下看1.16。欧洲再次成为新冠疫情的中心,因为欧洲大陆新增病例数量的增长超过了美国,很难确定第二波病毒的程度以及经济影响,然而欧盟的复苏基金可能不足以覆盖欧洲的任何大规模封锁。这种情况可能重新引发该地区的政治不和谐,并给欧洲央行政策制定者带来进一步压力。虽然欧洲央行能够在9月政策会议上喘口气,但危机显然还没有结束。考虑到到年底避险需求可能更多,从三个月来看,欧元兑美元汇率可能跌向1.16。

英镑 ▎无序脱欧风险继续升温 英镑恐跌至1.26

昨天,英国议会下院正式开始就最新计划推出的英国《内部市场法案》进行辩论。据悉,英国政府已经赢得了投票,该法案进入立法程序的下一阶段。英国上周明确表示,计划违反今年1月正式退欧时签署的英退协议的部分内容,这将违反国际法。这将使得英国无协议脱欧风险增加。摩根大通表示,随着脱欧风险攀升,英镑可能降至1.26水平。

原油 ▎供应过剩警报未解除 油价存下行风险

虽然墨西哥湾的热带风暴“萨利”迫使石油公司停止生产,但是对供应过剩和燃料需求下降的广泛担忧,抑制了原油的上涨。OPEC将在9月17日召开会议,讨论是否遵守大幅减产的规定。不过分析师预计不会进一步减产。由于新冠病毒仍在持续,原油市场依旧供大于求。据报道,贸易公司再次以长期合同,租用油轮以储存多余的原油。此外,对利比亚石油出口码头的封锁可能即将结束。整体来看,原油有继续下滑的风险。

重点前瞻

14:00 英国失业率料上升

先来看看英国的ILO失业率。最近三个月公布的数据都维持在3.9%,表明英国的劳动力市场比较强劲。不过随着疫情的发酵,英国采取了封锁措施,失业人数也在逐步增加,这可能会反映到本次的数据当中。

当前,市场预期英国7月三个月ILO失业率为4.1%,如果公布值大于预期,或利空英镑;反之,则利多英镑。

另外,英国8月失业率以及8月失业金申请人数将会在同一时间公布。如果这一组数据远不及预期,那么英镑将会承压。

16:00 IEA或下调原油需求增速预期

接着来看看IEA将会公布原油市场报告。昨天,欧佩克月报已经新鲜出炉,将2020年全球原油需求增速预期从-906万桶每天,下调到-946万桶。报告指出,因为非欧佩克国家供大于求,而且全球需求减少,欧佩克将2020年全球原油需求预估下调70万桶,2021年下调110万桶。从原油产量来看,许多欧佩克核心成员国都在8月放松了减产,其中许多国家还大幅增产。现在,越来越多原油交易员注意到,欧佩克核心成员违反产量配额,会影响原油投资者对油价的信心。

总的来说,两份月报对油市前景预期不会有太大的差异,基于此,我们认为,IEA月报或上调全球原油供应预期,下调原油需求增速预期。如果真是这样,这份报告可能打压油价。

周三04:30 API原油库存料增加

最后,来看看美国原油库存。最近7周公布的数据当中,有六周的数据录得下滑,上周的API原油库存则增加了297万桶。有机构分析称,因为新冠肺炎病例在全球继续增加,导致原油需求减少,进而使得美国上周的原油库存增长。交易消息来源和航运数据显示,主要大宗商品交易商正在预订油轮,以便在水上储存原油和柴油。这表明供应量多于消费量,这是进一步的看跌迹象。

到了本周,市场预期,美国至9月11日当周API原油库存会增加204.9万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前,众多利空因素齐聚,油价持续下挫,如果美国原油库存增加的话,油价可能遭遇打击。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国8月失业率:前值7.5%。

14:00英国8月失业金申请人数:前值9.44万人。

14:45法国8月CPI月率:前值-0.1%,预测值-0.1%。

17:00德国9月ZEW经济景气指数:前值71.5,预测值69.8。

17:00欧元区9月ZEW经济景气指数:前值64。

20:30美国9月纽约联储制造业指数:前值3.7,预测值5.95。

20:30美国8月进口物价指数月率:前值0.7%,预测值0.5%。

21:15美国8月工业产出月率:前值3%,预测值1%。

周三01:00苹果公司召开秋季新品发布会。

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