市场零距离 | 美联储决议来袭,美元黄金恐掀波澜?

美国推妥协版刺激方案,新版iPhone缺席发布会;美元指数止跌反弹,黄金非美转跌;美联储或维持零利率,美日恐继续下行。

市场零距离 | 美联储决议来袭,美元黄金恐掀波澜?

全球速览

▎1 美国加拿大双方取消加征铝关税

早些时候,美国以“国家安全”为名,对加拿大的铝产品加征10%的关税。对此加拿大进行反击,也将对美国征收价值36亿加元的报复性关税。不过昨日美国又宣布恢复从加拿大进口部分铝产品的免税政策,但会定期检查进口货物,如果实际发货量超过了预期数量,则当月恢复所有发货量追溯征收关税。

▎2 美国众议院推出妥协版刺激方案

昨日,由众议院两党50人组成的温和派,发布了一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划,试图打破几个月来在经济纾困方面的僵局。这个计划已经研讨超过6周,白宫和两党领导层都知情。财政部长姆努钦曾表示白宫可以接受1.5万亿美元的支出水平,但是按历史记录来看,两党团体促成重大协议的效果并不佳,两党领导人也称该计划还是达不到心理预期。

▎3 新版iPhone八年来首次缺席秋季发布会

熬最深的夜,守最新的iphone,昨夜凌晨1点苹果召开秋季线上发布会,发布新的Apple Watch和iPad等,但未发布最另大家翘首以盼的新版iPhone。发布会期间,苹果股价持续走低。从结果看来,苹果很可能在10月还有一场发布会,推出5G网络iPhone。但这场发布会也并不是没有其他惊喜,A14的出现,同样打破了最新的芯片先给iPhone用这个传统,让人们能提前领略苹果的最强战斗力。

行情回顾

美元指数止跌反弹。美元指数日内从92.78反弹至93关口上方。虽然美国8月工业产出月率只录得0.4%,低于前值和预期,不过8月进口物价指数月率和9月纽约联储制造业指数均好于预期,这在一定程度上支撑了美指。此外,杠杆账户在本周美联储利率决议之前削减头寸,也推动美元收窄了跌幅。不过,分析师预计美联储将确认未来三年维持近零利率政策,这一观点可能进一步打压美元。此外,众议院两党发布了一份1.52万亿美元的抗疫刺激计划,尝试打破数月来在经济纾困方面的僵局,我们可以持续留意该计划的进展。

金价冲高回落。接着来关注一下黄金。金价从日内高点1972.08美元每盎司回落至1950美元关口附近。美元指数止跌反弹、美债收益率和美股上涨,打压了金价。不过,市场对美联储将采取鸽派货币政策立场的预期,限制了黄金的跌幅。

白银先涨后跌。白银的走势和黄金类似。早些时候,银价一度冲高到27.60美元每盎司,随后也未能稳住涨势,回落至27美元每盎司附近。今天早上,白银开盘跳空低开,不过随即重返27美元一线。

欧元先扬后抑。这种先涨后跌的走势也体现在欧元上面。此前美元疲弱,再加上欧元区和德国9月ZEW经济景气指数表现向好,助推欧元走强。欧元兑美元先是攀升至日内高点1.19,随后大幅回落60点,经过一段时间盘整之后,再次开启下行通道,最低触及1.1828。

FXSTREET观点:欧美缺乏方向性。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元徘徊于20日、100日和200日移动均线附近,缺乏方向性。而技术指标回落至中线附近。总体而言,该货币对缺乏方向性,如果继续下跌,我们可以留意1.1800、1.1750和1.1710;若迎来反弹,则可以关注1.1880、1.1915以及1.1960。

英镑震荡上扬。英镑方面。同样受到疲软美元的影响,英镑兑美元一度大涨90点。不过,随着美指止跌反弹,该货币对缩窄了涨幅。除了美元之外,英镑未来还受到三大利空因素的压制。首先是备受争议的《内部市场法案》引发人们对无协议脱欧的担忧;同时英国在经济复苏方面落后于其他国家。货币政策方面,11月英国货币政策委员料降息至零,并增加500亿英镑的量化宽松规模。

美加迎来反弹。再来看看加元。美元兑加元在触及1.3134的低位之后开始反弹,最高触及1.3202。

美油大涨3%。最后来看看油市。昨天美油大涨3%,最高触及38.63美元每桶的高位。受飓风萨利影响,美国安全和环境执法局表示,墨西哥湾区大约有26.87%的原油产能被关闭。这大大支撑了油价。不过,油市基本面整体依旧不佳。IEA预计石油需求复苏将在2020年下半年明显放缓,并将2020年原油需求增速预期下调30万桶每天。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.72%,美国十年期国债收益率上涨了1%,美国3个月期国债收益率跌幅为4.48%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐上涨,标普500指数涨幅为0.52%,纳斯达克指数上涨了1.21%,道琼斯指数涨幅为0.01%;到了今天早上,中国股市开盘涨跌不一,上证综指下跌了0.08%,创业板指数的涨幅为0.10%,香港恒生指数上涨了0.37%。

风险预警

英镑 ▎市场或忽视英央行决议 英镑仍有回升空间

道明证券预期,英镑最近的弱势会有所消散。该机构认为,本周可以做空欧元兑英镑,目标0.91。英国央行将在本周举行会议,但没有新的预测出炉,也无需谈及量化宽松政策,因此这次会议可能不被市场重视。最近,英镑兑美元已经明显下跌。道明证券的的仓位追踪显示,市场仍持有英镑多头仓位。同时,多头已经大幅减少。但是英国退欧谈判的下一阶段,要到9月28日才开始。综合考虑,该机构认为英镑最近的弱势仍有消散的空间。

日元 ▎美联储或维持零利率 美日恐继续下行

因为市场预期受冠状病毒疫情影响,美联储将维持对美国经济的悲观看法,并将在一段时间内将利率维持在近零,美元指数有所承压。美元兑日元跌至105.30附近。分析师称,跌穿105.20可能为进一步的技术性卖盘铺路;如果有效跌破8月19日低点105.10,下行势头可能增强。而55日移动均线继续在上方构成阻力。日本首相换人可能改变日本央行的超宽松货币政策,这将支撑日元。

原油 ▎供应过剩担忧加剧 油价面临下行风险

随着看跌因素和市场情绪变化,油价面临下行压力。其中一个因素是,第三季度OPEC+出口增加,可能会破坏OPEC+协定。同时欧洲疫情蔓延、原油库存的增加和炼油厂的运转率下降,都让市场担忧供应过剩加剧。本周,OPEC月报和IEA月报,下调了需求预期。总体而言,对于供应过剩的忧虑再度显现,随着油价跌破了此前的关键支撑,预计近期油市总体走向偏空。

重点前瞻

14:00 英国8月CPI月率料走弱

首先,来关注英国CPI月率。7月该数据录得0.4%。荷兰国际集团经济学家表示,服装、鞋类及汽油价格上涨,加剧英国7月CPI上升,但是增值税变动和“就餐补助”等政策的实施,意味着英国CPI将在8月大幅下降。

当前,市场预期英国8月CPI月率为-0.6%,如果公布值大于预期,或利好英镑;反之,将利空英镑。

与此同时,投资者还需留意同一时间公布的CPI年率以及零售物价指数月率,如果这组数据保持疲弱,可能施压英镑。

20:30 美国零售销售或继续回落

今晚,美国将会公布8月零售销售月率。美国4月零售销售月率录得-16.4%,创新纪录新低。到了5月该数据反弹到17.7%,创下史上最大单月涨幅;7月回落到1.2%。机构评论称,美国7月零售销售增幅低于预期,而且受新冠确诊病例不断上升、失业救济金额度减少的影响,未来几个月数据可能进一步放缓。

当前,市场预期,美国8月零售销售月率为1%,如果该数据符合预期,或者超过预期,美元指数有望获得支撑。反之,如果低于预期,美元指数可能遭遇打击。

总的来说,市场对该数据的预期并不乐观,如果公布数据不如预期,黄金可能获得支撑。

22:30 EIA原油库存或减少

接着,来看看美国原油库存。经过6周的下滑之后,上周公布的原油库存录得增加。有机构分析称,因为新冠肺炎病例在全球继续增加,导致原油需求减少,进而使得美国上周的原油库存增长。

今天凌晨,API原油库存已经公布,减少951.7万桶,远不及预期。根据以往的经验,API库存数据和EIA库存数据有着比较强的正相关性,所以EIA原油库存也可能大幅减少。

即便如此还是需要留意,当前市场预期,美国至9月11日当周EIA原油库存或增加204.9万桶,如果公布数据超过预期,油价可能短线下挫;如果库存数据不及预期,油价有望走强。

周四02:00 美联储或采用新的前瞻指引

明天凌晨,美联储将会公布利率决议。在7月,该联储表示,将维持利率在低位,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。

在杰克逊霍尔央行年会上,鲍威尔提出了新的政策框架,表示将维持2%的平均通胀目标。这次美联储可能做出更加详细的解释。

彭博经济学家预计,美联储可能会采取新的前瞻性指引,美联储或将联邦基金利率保持在0%-0.25%之间,直到通货膨胀率随着时间推移平均达到2%的目标,长期通货膨胀预期仍将继续稳固。

此外,美联储还可能强调,努力实现就业。市场预计,美联储对中期经济前景“相当大风险”的评估可能仍会保留在声明中。有关经济预测,该联储将可能上调2020年GDP增长预期、下调失业率预期。

周四02:30 鲍威尔立场或趋于谨慎

在利率决议之后,美联储主席鲍威尔将会发表讲话。他在杰克逊霍尔央行年会上已经公布了新框架,表示力求平均2%的通胀目标,实现最大的就业状况。当前有分析表示,几乎没有迹象表明,市场对此次美联储会议抱有太多希望,这意味着,投资者能期待的最好结果就是,美联储主席鲍威尔传达“维持稳定”的信息。

基于此,我们认为,鲍威尔可能重申,利率将在一段时间内保持在低水平,将平均通胀维持在2%左右。他还可能强调,力求实现就业最大化。总的来说,鲍威尔的立场将趋于谨慎,这不利于美元指数。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:00英国8月零售物价指数月率:前值0.5%,预测值-0.3%。

17:00欧元区7月季调后贸易帐:前值171亿欧元,预测值193亿欧元。

20:30加拿大8月CPI月率:前值0%,预测值0.1%。

22:00美国9月NAHB房产市场指数:前值78,预测值78。

22:00美国7月商业库存月率:前值-1.1%,预测值0.1%。

周四09:30澳大利亚8月季调后失业率:前值7.5%,预测值7.6%。

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