市场零距离 | 欧洲第二波疫情来袭,黄金重挫40美元

美国通过支出法案,中国疫苗被认可;英镑先涨后跌,美油弱势交投;欧洲多国重新封锁,油价上行压力增加。

市场零距离 | 欧洲第二波疫情来袭,黄金重挫40美元

全球速览

▎1 特朗普称大选结果将需最高法院裁决

特朗普认为,11月大选结果最终将由最高法院裁定。美国最高法院有九位大法官。但是上周五自由派大法官金斯伯格去世,特朗普急忙计划在周六宣布大法官提名候选人,而这一人选不需要在美国众议院通过,只需要特朗普提名,然后参议院投票通过即可。由于疫情,邮寄选票的做法被扩大了范围,特朗普多次在没有证据的情况下抱怨道,与投票站投票相比,邮寄投票更容易舞弊。

▎2 特斯拉麻烦不断

特斯拉大事不断,昨日收盘重挫10.34%,几日前特斯拉在美国法院提起诉讼,要求颁令对华关税非法,并退还其已支付的款项和利息。昨天上午,特斯拉产品遭遇全球网络中断,内部系统停机,无法访问客户连接功能。此外,该公司备受期待的“电池日”未能达到华尔街的期望,分析师纷纷看空特斯拉,认为其估值已经反映出颠覆传统汽车行业的能力,接下来将陷入缺乏催化剂的局面。

▎3 摩根大通将支付创纪录的欺诈罚款

摩根大通也出事了,因为它操纵金属价格,扰乱衍生品市场,小摩需支付近10亿美元的罚款,虽不是第一次,但此次罚款远超以往欺诈相关行为,具体的和解协议届时公布,值得一提的是,由于英国脱欧过渡即将结束,为了确保继续为客户服务,小摩将约2300亿美元资产转移至德国法兰克福并预计在年底前完成资产转移的全部工作,足以让其成为德国第六大银行。

行情回顾

美元指数继续攀升。多重利好助推美元指数攀升。美国房地产数据表现靓丽,之前偏向鸽派的美联储官员埃文斯意外发表了鹰派言论,美国众议院两党通过临时支出法案以避免政府关门,给美元提供支撑。第二波新冠感染引发欧洲经济封锁的担忧、英国脱欧前景也不佳,令欧元和英镑大幅承压,也给美元提供上涨动能。

黄金大跌40美元。美元指数连续攀升,令金价承压。此外,美股大跌,投资者急于出售黄金以换取现金以弥补其他地方损失。黄金一度失守1860美元关口,最低触及1853.61美元每盎司,较日内高点下挫将近40美元。

白银跌跌不休。和黄金一样,白银也是跌跌不休,从24美元上方一路下行,失守23美元关口,跌幅一度扩大至7%。到了今天早上,白银的跌势仍在继续,最低触及21.66美元每盎司。

欧元继续走弱。非美货币方面,法国、德国以及欧元区9月制造业PMI初值好于预期,这在一定程度上支撑了欧元。不过,欧洲央行报告显示其资产负债表扩张程度超预期,且欧洲多国疫情爆发程度加剧,这令欧元兑美元格外低迷。

FXSTREET观点:欧元兑美元关注1.1660。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元位于20日、100日和200日移动均线下方。与此同时,动量指标从超卖读数中反弹,不过仍然保持在负水平之内。而RSI指标巩固在接近超卖的读数附近。总体而言,该货币对风险偏向下行,预计将跌破支撑位1.1660。若跌破该位置,我们可以继续下看1.1620、1.1580。如果出现反弹,则可以上看1.1685、1.1725以及1.1760。

英镑维持弱势。再来看看英镑。美元指数继续走强、投资者对英国疫情以及脱欧前景顾虑犹存,英镑兑美元维持弱势。有分析称,后市不排除1.27关口再度遭到试探。

美油冲高回落。最后,来看看油市。EIA原油库存依然录得减少,一度支撑油价。不过,美国股市下跌令原油涨势受阻。美油先跌后涨,目前交投于40美元一线附近。有分析指出,随着新冠疫情加重,以及采取新封锁措施的可能性给石油需求前景蒙上阴影,油价进一步上涨相当艰难。

▼ 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率跌幅为0.12%,美国十年期国债收益率上涨了0.16%,美国1个月期国债收益率跌幅为6.95%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为2.37%,纳斯达克指数下跌了3.02%,道琼斯指数跌幅为1.92%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下跌,上证综指下跌了0.51%,创业板指数跌幅为0.92%,香港恒生指数下跌了0.86%。

风险预警

美元 ▎风险偏好料下滑 美元有望走强

野村证券外汇策略师强化了美元进一步升值的预期,并建议做空欧元。他指出,由于美国推出财政刺激措施的可能性下降,有几个因素表明美元将继续走强,而且风险偏好将下降,尚不清楚市场是否充分体现了第二波新冠疫情。他建议在现汇市场做空欧元兑美元,初始目标为1.14,止损位1.1850。尽管野村证券建议从战术上做多美元,但策略师还预计,美元弱势将在中长期内恢复。

日元 ▎利空消息齐聚 美日或跌向100

法兴银行预期,美元兑日元在本周初受全球风险情绪升温影响,跌至半年低位104关口,此后在美元指数走强的带动下,汇价收复105关口。但是法国兴业银行的分析师指出,未来日元汇价料仍进一步走强,美元兑日元跌向100关口乃是大势所趋。近日全球股市走势低迷,利多避险日元。与此同时,欧洲疫情再度爆发也让全球资金转移阵地。虽然短线美元走强,但是在美国选情不确定性持续升温,未来变数多多的状况下,已经完成了政府顺利换届的日本,才是投资者心目中理想的资金避风港,这意味着日元汇价仍有走强的空间。

加元 ▎多重因素支撑 或可做多美加

美国银行表示,美元兑加元年底前将保持看多。该行分析师表示,考虑油价走低以及美元升值,近期已经做多美元兑加元。受到了全球风险情绪攀升以及油价走高的推动,加元已经从3月底的疲软走势中出现复苏。但是从季节性来看,美元兑加元保持看多。外部的金融市场风险开始攀升,这让加拿大的经常帐和海外直接投资受到影响。同时油价现在也在承压,而技术面则继续提供支撑。

重点前瞻

20:30 美国初请人数恐难大幅减少

首先,来看看美国将会公布初请失业金人数。最近几周,美国公布的初请人数有所下滑,上周录得86万人。有机构评论称,因为就业市场复苏放缓,而且消费者支出在财政刺激措施减弱之际降温,美国初请失业金人数仍维持在极高水准。目前,美国已经封锁近7个月,或许各州将会进一步开放。

本周,市场预期,美国至9月19日当周初请失业金人数为84.3万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

当前,美国经济并没有强势复苏,失业的人数依旧居高不下,初请人数不太可能大幅下滑。

22:00 鲍威尔或维持谨慎论调

昨天以及前天,鲍威尔在美国众议院作证词,他表示,将继续与国会合作,制定第四阶段的救济方案,认为仍需要有针对性的一揽子计划。如果有需要,美联储将会使用所有工具,来做力所能及的事情。他还说,经济复苏仍然存在高度不确定性。如果货币和财政政策共同起作用,复苏就会加速。鲍威尔还强调,可能需要更多的财政支持,财政政策的力量比任何支持都大。今晚,他将在众议院作证词,态度不会有太多的变化。

基于此,我们认为,鲍威尔将强调,经济恢复面临高度不确定性,如果有必要将使用所有工具。另外,鲍威尔还将回答美联储在应对疫情方面所做的其他努力。如果鲍威尔没有释放太多的鸽派信号,那么美元指数不太可能承压。

22:00 贝利或弱化负利率预期

最后,来关注英国央行行长贝利即将发表的讲话。上周,英国央行维持基准利率在0.1%不变,维持资产购买总规模在7450亿英镑不变。英国央行表示,在通胀目标取得重大进展前,不会收紧刺激政策,同时还讨论了负利率的有效性,并将与监管机构就如何实施负利率进行合作。在周二,他又说,虽然疫情卷土重来让经济的下行风险加大,但是央行并不会立即出台负利率政策。受此影响,对于英国央行即将出台负利率政策的猜测降温。投资者将降息的预期从明年3月推迟到5月。

基于此,我们认为,贝利可能强调经济下行风险加大,但同时弱化市场对英国央行推出负利率的预期。此外,他还可能讨论脱欧不确定性对英国的影响,以及英国央行可能采取的应对措施。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:30瑞士央行公布利率决议。

16:00德国9月IFO商业景气指数:前值92.6,预测值93.8。

18:00英国9月CBI零售销售差值:前值-6,预测值-10。

20:50达拉斯联储主席卡普兰发表讲话。

22:00美国8月新屋销售总数年化:前值90.1万户,预测值89万户。

22:30美国至9月18日当周EIA天然气库存:前值890亿立方英尺,预测值770亿立方英尺。

周五02:00纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。

周五07:01英国9月Gfk消费者信心指数:前值-27。

现在加入QQ群或者扫码立即获得:

11200+海量源码指标免费下载!

4500+海量源码EA免费下载!

精品智能交易面板免费下载!

交易大咖1对1问题诊断和指导!

扫码添加微信客服免费领取

相关文章