史上最大IPO蚂蚁集团今起公开招股,市值2.1万亿,11月5日正式登陆港交所!

蚂蚁集团(06688)今起正式在香港展开招股,将于10月27日(今日)至10月30日(本周五)招股,每股80港元,每手(50股)入场费4040.3港元,将于11月5日正式登陆港交所。

史上最大IPO蚂蚁集团今起公开招股,市值2.1万亿,11月5日正式登陆港交所!

据市场消息,昨晚蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”,刷新市场记录。据悉,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。

据知情人士称,在蚂蚁的定价公布后,来自国际投资人的订单蜂拥而至。国外投资人一致看好蚂蚁的定价,给市场留足空间。蚂蚁集团总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测折让幅度约20%-30%。

A股发行价定68.8元、H股发行价为80港元,蚂蚁集团IPO终于在10月26日晚揭开了发行价悬念。

同时,蚂蚁集团也在公告中首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容,包括国内外29家投资者,覆盖主权基金、保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。公告显示,蚂蚁集团的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数已达284倍。

A+H股拟筹集约2312亿元

根据上交所官网,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测折让幅度约20%-30%。

蚂蚁集团港股发行价也于同日公布,为每股H股80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。蚂蚁集团公告,预期H股将于2020年11月5日上午9时开始买卖,H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。

根据蚂蚁集团公布的A股发行价为68.8元/股、H股发行价为80港元/股,以及蚂蚁集团披露将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股新股来计算,蚂蚁集团通过A+H股IPO拟筹集资金约345亿美元(约合人民币2312亿元)。这一数字超过了沙特阿美去年创下的“世界第一”纪录——2019年12月,沙特阿美完成294亿美元规模的首次公开发行。

与蚂蚁同为全球用户超10亿的互联网、科技公司有5家:苹果、微软、谷歌、Facebook、腾讯,其对应市值分别为2万亿美元、1.6万亿美元、1.1万亿美元、8000亿美元、6900亿美元。

另在市盈率上,据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁集团未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。蚂蚁集团的估值从目前看符合市场预期,不管是从市盈率的角度还是未来业绩增长的角度,2.1万亿的估值比较恰当,同时也给未来股价的增长留出了空间。

首披战略投资者阵容

全球最大IPO诞生在即,业内对蚂蚁集团的持股情况及战略投资者阵容也颇为关注。

据公告,根据蚂蚁集团持股情况,股份转换之后,杭州君瀚、杭州君澳、阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、47.9亿股、68.93亿股A股股本。上市后,杭州君瀚持股稀释为23.37%,杭州君澳稀释为16.17%,阿里巴巴持股为96.52亿股,稀释为31.77%(阿里巴巴持股包括77.63亿股A股,11.58亿股外资股,7.3亿股战略认购股份),届时马云控制权将稀释为39.54%,依然对蚂蚁集团拥有绝对控制权。

10月26日,蚂蚁集团在公告中首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容,包括国内外29家投资者,覆盖主权基金、保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

具体看,除了此前披露的阿里巴巴之外,蚂蚁集团在科创板的战略投资者包括:全国社保基金、中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金;国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。此外,交行下属交银国际也是战略投资者。

据一位资深投行人士分析,蚂蚁集团在科创板上市引入增量投资者,有利于扩大科创板的投资者基础。而更多的合格投资者进场,将吸引更多的优质标的在科创板上市,再由成熟机构投资者主导发行定价,最终形成良性循环。

值得注意的是,蚂蚁集团在发行安排中为战略投资者设置了比监管要求的12个月更严格的禁售期。除保荐跟投及生态圈战配公募基金以外的战略投资者,需承诺获得的配售股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期限为24个月。这也意味着,上述战略投资者包括全球顶级主权基金和阿里巴巴等都要受到该禁售期的约束。

开售仅一小时 蚂蚁港股IPO已超额认购

蚂蚁集团招股意向书显示,募集的资金投资四大方向,包括助力数字经济升级(占30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占10%)、进一步支持创新、科技的投入(占40%)、补充流动资金(占20%)。

占比最高的还是科技。在招股书和历次问询披露中,蚂蚁多次强调的还是自己的“科技基因”,且募资中40%将用于创新及技术研发。不久前蚂蚁集团CEO胡晓明在接受记者采访时表示,上市后最重要的事是投入技术。“面向未来,蚂蚁的技术战略不是百米冲刺,而是持续的马拉松长跑。”胡晓明表示,上市后,蚂蚁将在区块链、物联网、人工智能、安全风控等领域继续加大投入,为长期战略打好技术底盘。

据市场消息,昨晚,蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时,H股机构发行部分已经超额认购,火爆程度堪比“双11”。据悉,其中大部分都是10亿美金级别的大订单。

据知情人士称,在蚂蚁的定价公布后,来自国际投资人的订单蜂拥而至。据悉,国外投资人一致看好蚂蚁的定价,给市场留足空间。

上述人士表示,值得一提的是,今天是香港重阳节公众假期日,而投资者纷纷取消休假,等着抢购蚂蚁在H股的新发股票。

蚂蚁IPO受到市场广泛追捧,离不开该公司良好的基本面。

蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。

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