新闻早班车(音频版) | 2020年11月2日

美股三大股指上周五全线收跌,道指、标普指数创3月以来最大单周跌幅,美联储再度“出手救市”,上周五至今晨全球都发生了哪些大事?

新闻早班车(音频版) | 2020年11月2日

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市场优选

美股全线收跌,科技股遭遇“黑色星期五”

美联储调整主街计划贷款条件

上周七成赌客下注特朗普胜选

利比亚原油日产量猛增至80万桶

英国宣布实施全国性封锁

英欧有望在11月中旬达成最终协议

金融委:全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制

深交所完善可转债盘中临停制度

沪深交易所同步修订发布QFII、RQFII细则、指引

蚂蚁港股认购打破史上最高纪录

市场盘点

现货黄金上周五在欧盘时段不断拉升,并于美盘重回1880关口,最高涨至1889美元,但未能站稳,最终收涨0.58%,报1877.90美元/盎司。现货白银在在美盘最高涨至23.80美元,最终收涨1.68%,报23.64美元/盎司。

汇市方面,美元指数在美盘到达日内最高点94.09,最终收涨0.09%,报94.04

油市方面,WTI原油日内跌宕不断,亚盘曾达到日内最高点36.58,但随后跌逾10美元,下挫至35.34美元,欧盘重回36美元上方,但美盘一度大幅下挫至35.18美元,最终收跌1.03%,报35.72美元/桶;布伦特原油收涨0.80%,报42.78美元/桶。

股市方面,美股三大股指齐齐走低,标普500指数收跌1.21%,报3270.04点;纳斯达克指数收跌2.45%,报10911.59点;道琼斯指收跌0.59%,报26501.60点。此外,多家重磅科技股财报表现不佳,推特收跌21%。

欧洲主要股指涨跌不一,其中仅德国DAX30指数收跌0.35%,其他股指均小幅上涨。

恒指收跌1.95%,报24107.42点;

A股三大股指高开低走,截至收盘,沪指跌1.47%%,深成指跌1.63%,创业板指跌1.63%。盘面上,仅国家大基金持股、汽车整车板块飘红;注册制次新股、纺织制造、食品加工制造等板块跌幅居前。

隔夜市场回顾

国际要闻

美股全线收跌,科技股遭遇“黑色星期五”

上周五美股三大股指全线收跌。道指、标普指数周跌幅均为3月以来最大单周跌幅。大型科技股受到重挫,苹果、亚马逊、特斯拉均跌超5%;推特跌超20%,创2014年以来最大单日跌幅。

美联储调整主街计划贷款条件以帮助更多的小企业

美联储宣布将普通公司贷款计划的贷款申请门槛从25万美元下调至10万美元,调整MSP的(银行受理)费用,以鼓励小额贷款供应。

美国超9000万人已提前进行大选投票

数据显示,目前已有超9000万人、占总人口超过四分之一的美国人提前做出投票,打破美国大选历史纪录。《纽约时报》预测,今年大选美国参与投票人数可能达到1.5亿人。

上周七成赌客下注特朗普胜选

英国博弈企GVC控股主管沙迪克估算,全球押注下一任美国总统人选的赌金总额已经超过10亿美元,不仅是2016年的2倍,甚至超越所有运动赛事,有望成为史上最大市场。赌盘大致看好拜登当选,但上周70%的下注都押在特朗普身上。

美油创3月以来最大月度跌幅

WTI原油上周五收盘下跌,10月累跌11%,创下了今年3月以来最大月度跌幅,原因是美国和欧洲不断上升的新冠感染病例对需求构成了威胁,并受到欧股、美股表现拖累。此外,墨西哥副财长表示,墨西哥石油对冲将覆盖80%的石油收入损失。

利比亚原油日产量猛增至80万桶

利比亚国家石油公司董事长穆斯塔法.萨纳拉称,利比亚的每日原油产量已达到每天80万桶,该国的目标是到2021年初达到130万桶。利比亚的原油回归阻碍了欧佩克+的计划,该组织本打算在2021年一月份将日产量减少近200万桶。

美宣布对伊朗石油化工部门实施制裁

根据美国财政部网站当地时间29日消息,美国财政部外国资产控制办公室宣布对宣布对伊朗的石油化工部门进行制裁,声称前者参与了此前被美国制裁的一家石化公司代理的伊朗石化产品的买卖。

美国钻井公司连续第七周增加石油和天然气钻井平台

上周六贝克休斯报告显示,美国钻井公司连续第七周增加石油和天然气钻井平台,截至10月30日的一周内,墨西哥湾钻井数量不变;北达科他州钻井平台不变;宾夕法尼亚州不变;德克萨斯州增加8口钻井。

美国墨西哥湾关闭了46.11%的原油产能

美国安全和环境执法局今日凌晨消息,美国墨西哥湾区85.29万桶/日(或46.11%,昨日为59.18%)的原油产能以及5.501亿立方英尺/日(或20.3%,昨日为31.98%)的天然气产能被关闭。

继法、德之后,英国宣布将实施全国性封锁

当地时间31日晚,英国首相鲍里斯.约翰逊召开新闻发布会,宣布从11月5日起英国英格兰地区开始实施第二次全面封锁,直至12月2日结束。此外,有议员表示,如果形势需要,英格兰为期一个月的第二轮封锁很有可能会在12月2日到期后延长。

英欧有望在11月中旬达成最终协议

消息人士表示,英欧双方有可能在11月中旬的最后期限前达成协议,目前欧盟在船只进入英国海域方式的问题上已经出现妥协的迹象,英国或能夺回对英国海域的控制权,并为英国捕鱼业增加渔获清除障碍。

拉加德:已开始探索推出数字化欧元的可能性

11月1日,欧洲央行行长拉加德称,我们已经开始探索推出数字欧元的可能性。随着欧洲人越来越多将消费、储蓄和投资转向数字货币。如有必要应该做好发行数字欧元的准备。

国内要闻

习近平强调推动各领域数字化优化升级

11月1日出版的第21期《求是》杂志将发表主席习近平的重要文章,文章指出,我们要乘势而上,加快数字经济、数字社会、数字政府建设,推动各领域数字化优化升级,积极参与数字货币、数字税等国际规则制定,塑造新的竞争优势。

李克强主持召开国务院常务会议

10月31日讯,李克强表示,“十四五”规划编制要推出一批发展工程、创新工程和针对性重大政策,持续推进“放管服”,打造市场化法治化国际化营商环境,拿出更有力度开放举措,实行高水平对外开放。

金融委:全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制

10月31日,金融委召开的专题会议强调,增强资本市场枢纽功能,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。推进金融双向开放。

深交所完善可转债盘中临停制度

10月30日,为防范可转换公司债券交易风险,维护证券市场秩序,深交所发布完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知,自11月2日起施行。

沪深交易所同步修订发布QFII、RQFII细则、指引

经中国证监会批准,沪深交易所同步修订了QFII、RQFII细则、指引,新规则自11月1日起施行。主要修订内容包括扩大投资范围;修改信息报送要求;调整外资持股初始披露比例;

港交所公布有关法团实体不同投票权的落实方向

港交所公布,采用法团不同投票权架构的合资格发行人也可在香港申请第二上市。发行人必须市值至少400亿元的极高门槛,必须为“创新产业公司”等。

恒生中国企业指数新增快速纳入机制

10月30日,恒生指数有限公司宣布,恒生中国企业指数新增快速纳入机制,容许新上市大型企业提前在定期检讨周期以外纳入指数。新机制即时生效。

上期所发布调整标准仓单交易平台结算资金存款活期利率定价机制的通知

10月30日,上期所发布关于调整上期标准仓单交易平台结算资金存款活期利率定价机制的通知,从2020年11月2日起将按新的利率标准计息,执行利率为1.66%。

央行进行1000亿元7天期逆回购操作

上周五,央行进行了1000亿元7天期逆回购操作,当日有700亿元逆回购到期。此外,境外机构个人9月末持有境内股票2.75万亿元,持有境内债券2.98万亿元;7天shibor报2.4180%,上涨6.50个基点。

银保监会信托部要求严控房地产信托规模

要求各地银保监局严控房地产信托规模,按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管,严禁通过各类形式变相突破监管要求,严禁为资金违规流入房地产市场提供通道。

证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件

证监会表示,下一步将继续本着应修尽修、应废尽废、应规范尽规范、应立尽立的原则,进一步深入推动证券期货规章制度系统性清理工作,完善资本市场基础制度,更好地保障资本市场深化改革发展。

中国成为全球首个实现正增长的主要经济体

今年前三季度,我国25个省份经济增速由负转正,中国社会科学院经济研究所一份研究报告预测,到2033年,中国人均GDP将达到2.4万美元,2050年将达到4.1万美元,中国将成为现代化强国。

中国10月制造业PMI指数报51.4 好于预期

据国家统计局,中国10月制造业采购经理指数为51.4%,预估为51.3。虽比上月微落0.1个百分点,但自3月份以来连续位于临界点以上,表明制造业总体持续回暖。从行业情况看,10月份纺织、化学纤维及橡胶塑料制品等订单指数较上月均有不同程度上升。

外汇局:加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”管理框架

据外汇局30日消息,外汇局会议上强调,要加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,有效防范化解跨境资本流动风险,维护国家经济金融安全。保证外汇储备的安全、保值和增值。

外管局:9月国际收支下的国际货物和服务贸易顺差1573亿元

9月,国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17161亿元,支出15588亿元,顺差1573亿元。其中,货物贸易顺差2548亿元,服务贸易逆差974亿元。

恒大以148.5亿转让广汇集团股权

中国恒大11月1日晚间公告披露,恒大集团拟将其所持广汇集团40.964%股权作价148.5亿元转让给申能集团。中国恒大在公告中提及,出售事宜有助于公司聚焦核心业务,有分析分为此举或是为补充现金流。

蚂蚁港股认购打破史上最高纪录

蚂蚁集团港股IPO最终获155万人认购,冻结资金超过1.3万亿港元,双双创下港股史上最高纪录。蚂蚁打新揭晓中签号码70.17万个,每个中签号码对应认购500股。富时罗素称,根据估算,蚂蚁H股在富时罗素新兴市场指数中占比有望达0.2762%。

陆金所上市首日破发

陆金所控股的美国存托股份已获批准在纽约证券交易所上市,并于纽约时间2020年10月30日开始交易,上市首日,陆金所就破发,截至收盘下跌4.81%。

快手最早下周向港交所提交招股书

11月1日讯,多位消息人士证实,快手最早将于下周在香港联交所公开递交招股书,最快今年年底或明年初完成首次公开募股。腾讯、阿里系均会在此轮公开募股中进行认购。

广州浪奇逾期应收账款达26亿元

10月30日晚间,广州浪奇在回复深交所的问询函时披露最新数据:截至9月30日,贸易业务应收账款账面余额为30.66亿元,逾期金额为26.35亿元,逾期占比高达86%。

风险预警

周二,将迎来万众瞩目的2020年美国大选投票日,目前来看,由于疫情可能导致计票工作放缓,如果11月3日无法得出明确的获胜者,可能造成比以往任何时候都更大的市场动荡。

大选之后的另一场重头戏是,周五美联储将公布利率决议及政策声明。市场预计,FOMC将在11月的利率上按兵不动,但总体经济状况,特别是通胀现状,可能会迫使FOMC成员宣布宽松措施。

此外,本周美国10月非农数据重磅来袭,还有多个美国经济数据值得关注,具体来看:

周三,美国10月ADP就业人数;

周四,美国至10月31日当周初请失业金人数;

周五,美国10月季调后非农就业人口。

本周除了美联储外,还有三大央行要轮番登场,具体来看:

周二,澳洲联储将公布利率决议;

周三,日本央行公布9月货币政策会议纪要;

周四,英国央行公布利率决议、会议纪要及货币政策报告。

油市方面,周三将公布美国至10月30日当周API原油库存,以及美国至10月30日当周EIA原油库存。

最后需注意的是,北美地区开始实行冬令时,具体为美东时间02:00将时钟拨慢一个小时,至2021年3月14日(美东时间02:00)终止;美国和加拿大金融市场交易时间将较夏令时延后一小时。

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