市场零距离 | 风险加剧,黄金如何布局?

美股遭遇抛售,英国延长发放补贴;美指一路攀升,美油逼近30美元; 英欧谈判影响短期英镑,镑美年底或看向1.29。

市场零距离 | 风险加剧,黄金如何布局?

全球速览

▎1 美股科技股遭遇“黑色星期五”

“系好安全带,震荡行情还没有结束。”市场这样评价欧美股市。在疫情恶化和刺激方案无望的打击下,明星科技股遭遇抛售,拖累美股全线收跌。苹果、微软等7只科技股一日蒸发3137亿美元,可以说是跌惨了,与此同时,有机构将目光转向亚洲和中国市场,花旗分析师表示,考虑到亚洲尤其是中国率先从疫情影响中复苏,亚太市场的投资机会将更多。

▎2 美联储调整主街贷款计划

美国的中小企业也一直在施压,要求美联储进一步改变主街计划,他们称目前银行无法提供需要的资金。周五美联储宣布,将发放低至10万美元的贷款,并降低贷款费用。之前,它的最低贷款额是25万美元。此外,这项计划还推迟了本金和利息的支付,给了借款人更多的时间,让他们能够从大流行中恢复过来。

▎3 英国延长发放80%的工资补贴

周末,英国宣布实施全国范围内的新封锁。其政府把昂贵的冠状病毒工资补贴延长一个月,以确保暂时失业的工人能拿到80%的工资。英国财政部还表示,被迫关闭的家庭和商业场所的抵押贷款在这期间,每月可获得最多3000英镑的补贴。受疫情影响的抵押贷款借款人将享受6个月的还贷延长期,这些变化为全英国人民提供了至关重要的保障。

行情回顾

美指走高至94关口上方。上周,欧洲各国重启封锁措施,白宫放弃在大选前推出经济刺激方案,对市场带来的影响持续发酵,恐慌情绪支配市场,使得投资者纷纷买入美元,美元指数一路攀升,目前已经走高至94关口上方。

黄金一度下破1860美元关口。美元走强,黄金震荡走弱。上周四晚间,美国多个经济数据好于预期,黄金甚至一度下破1860美元关口,跌至一个月以来低点,但随后开始反弹,周五亚盘时段成功站上1870美元关口,目前仍然运行在该位置附近。

白银表现弱势。白银跟随了黄金的走势。上周四银价一度跌超3%,跌破23美元关口。不过,到了上周五,银价重返23美元关口上方。

欧元大幅承压。非美货币方面,自上周以来,欧元兑美元大跌200多点,目前运行于1.1640附近,欧元承压于自身疫情的恶化。此外,我们还需要知道的是,欧洲央行上周四维持超宽松政策不变,不过暗示12月将为欧洲区经济提供更多支持。欧元区如果采取更多的货币刺激措施,将对欧元的走势形成压力。

FXSTREET观点:欧美风险偏向下行,在4小时图中,欧元兑美元位于20日、100日和200日移动均线下方,技术指标在负水平内盘整。总体而言,该货币对风险偏向下行。如果进一步下跌,可以看向1.1610、1.1565和1.1520;若迎来反弹,可以留意1.1685、1.1720以及1.1770。

英镑震荡走低。再来看看英镑。欧洲疫情恶化提升了避险美元,同时英国宣布实施全国性封锁,也拖累了英镑,英镑兑美元震荡走低。另外,有消息人士表示,英欧双方有可能在11月中旬的最后期限前达成协议。不过,大华银行分析师称,英镑兑美元风险偏向下行。就算英欧双方在最后一刻达成协议,英国的经济前景也将制约英镑反弹,最后一个季度英镑兑美元预期将跌至1.25。

美油逼近30美元。最后,来看看油市。由于疫情严重,欧洲多国重新启动封锁措施,验证了此前市场对疫情影响原油需求的担忧,叠加美国财政刺激计划方案缺乏进展,利比亚原油产量又在恢复,EIA数据还录得库存增幅高于预期,恐慌情绪主导油市,美油大幅承压,目前已经跌至30美元关口上方。

▼ 债市方面

上周五,中国十年期国债收益率跌幅为1.02%,美国十年期国债收益率上涨了5.12%,美国3个月期国债收益率跌幅为8.34%。

▼ 股市方面

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为1.21%,纳斯达克指数下跌了2.45%,道琼斯指数跌幅为0.59%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指涨幅为0.13%,创业板指数的涨幅为0.55%,香港恒生指数上涨了0.69%。

风险预警

美元 ▎美国大选影响有限 美元长期仍看跌

渣打银行表示,美国大选结果是一种风险,但是市场上任何短期的风险转移都可能是有限的。美元长期前景仍然看跌。预计在全球增长复苏、实际利率差异收窄以及市场重新关注美国经常账户赤字的情况下,未来6-12个月美元将下跌6%。在该机构的预测,欧元、英镑以及澳元相对于美元可能表现更好。

英镑 ▎英欧谈判影响短期英镑 镑美年底或看向1.29

加拿大帝国皇家银行表示,英镑兑美元年底目标位于1.29。近期英镑走势继续受到脱欧谈判的主导,而不是考虑基本面的因素。该银行认为,达成协议的概率大约是75%。如果能够达成协议,英镑将会迎来反弹。尽管如此,该银行并不认为这样的反弹将会持续太久。贸易成本增加以及疫情可能迫使英国央行在11月的货币政策会议上,推出更大力度的QE措施。

黄金 ▎美国大选临近 黄金波动料加剧

汇丰银行首席贵金属分析师表示,到美国大选之前,整个贵金属市场都会有巨大波动。市场避险情绪提振了美元,打压了黄金和白银,但金价银价的跌势不太可能再进一步。在疫情和美国大选的影响下,金价银价会继续波动,最终会吸引避险情绪的支撑。

重点前瞻

周二11:30 澳洲联储恐降息

明天中午,澳洲联储将会公布利率决议。在10月的决议上,该联储利率维持不变。政策声明表示,经济复苏可能既不平衡,也不平坦。在一段时间内,将需要财政和货币政策支持。该联储表示,如有需要,将维持高度宽松的货币政策。

到了本月,综合澳洲联储官员最近数周的评论,尤其是澳联储主席洛威的观点。

当前,市场预期,澳洲联储可能降息,同时加强收益率曲线控制以及增加购债规模。市场普遍认为澳洲联储会采取宽松政策,各位投资者需注意澳元的下行风险。

周三21:15 ADP就业人数恐走弱

接着,来关注美国周三将会公布ADP就业人数。9月份,该数据增加74.9万人,高于预期65万人,创下有记录以来的第三大增幅, ADP就业数据公司表示,就业市场继续逐步复苏,9月大多数行业的企业规模都出现了增长,小企业就业增长继续放缓。到了10月份,劳动力市场可能走弱。

有分析预测,美国10月ADP就业人数或录得65万人。如果数据不及预期,美元指数可能承压下行;如果好于预期,那么美元指数可能走强。

看得出来,市场依旧认为美国劳动力市场不会过于疲弱,这意味着美元指数不太可能大幅下跌。

周四20:00 英央行或扩大购债规模

周四晚上,英国央行也将迎来利率决议。在9月,该央行维持利率不变,购债规模维持在7450亿英镑不变。

到了本周,机构预测,英国央行将维持利率不变,同时可能把资产购买规模增加1000亿英镑至8450亿英镑。

货币政策委员会的预测可能会显示,英国经济恢复程度不及8月的预期。预计货币政策委员不会更多地讨论负利率,但是委员会可能把利率下限评估下调至负值。

周五03:00 美联储料按兵不动

周五凌晨,美联储将会公布利率决议。9月,该联储维持利率不变。政策声明显示,将维持利率在低位,直到美联储确信经济已经度过了最近的危机,并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道。

到了本周,机构预测,美联储不会采取政策行动,基调也不可能有重大变化。该联储可能会重点关注新冠病例激增背景下的经济状况,以及缺乏新的财政支持对经济前景的严重影响。美联储对中期前景“相当大的风险”的评估可能保留。

周五21:30 美国非农就业人口或减少

周五晚上,美国将会公布非农就业报告。上个月公布的数据显示,美国9月非农就业人口只增加了66.1万人,失业率降至7.9%。机构分析表示,美国9月非农就业人口增幅和前一个月相比减少了一半以上,这表明经济复苏步伐放缓。报告也反映了本地教育类岗位数量大幅减少,零售和临时工增幅也同样放缓。因为预算削减,以及许多地区转向线上教育,季调后州和地方教育岗位减少28.05万人。

到了本周,市场预计,美国10月非农就业人数或增加60万人,失业率为7.6%,平均每小时工资月率为0.2%。

尽管疫情严峻,但是近期美国公布的经济数据都比较亮眼。上周四公布的美国初请失业金人数降至3月14日当周以来新低,而且连续6周低于100万人。这意味着美国非农数据可能有不错的表现。

此外,本周还值得关注的数据有:

周一16:50法国10月制造业PMI终值:前值51,预测值51

周一16:55德国10月制造业PMI终值:前值58,预测值58

周一17:00欧元区10月制造业PMI终值:前值54.4,预测值54.4

周一17:30英国10月制造业PMI:前值53.3,预测值53.3

周一22:45美国10月Markit制造业PMI终值:前值53.3,预测值53.3

周一23:00美国10月ISM制造业PMI:前值55.4,预测值55.6。

周一23:00美国9月营建支出月率:前值1.40%,预测值0.90%。

周二待定 2020年美国大选投票日

周三05:30美国至10月30日当周API原油库存:前值 457.7万桶

周三07:50日本央行公布9月货币政策会议纪要

周三23:30美国至10月30日当周EIA原油库存:前值432万桶

周四20:30英国央行行长召开新闻发布会

周四21:30美国至10月31日当周初请失业金人数:前值75.1万人

周五03:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

周五08:30澳洲联储公布11月货币政策声明

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