供给端雪上加霜,铁矿石价格暴涨突破千元大关!

周五(12月11日)亚盘,铁矿石涨势延续,北京时间9:09,铁矿主力合约上破1000元关口,涨超5%,截至9:22,涨幅扩大至8%。

2012合约夜盘触及涨停价1075元/吨,基差基本修复,2101合约最高涨至1053元/吨,新主力05合约涨幅超4%,直逼干元。期货背后是现货支撑,铁矿石现货吨价在2013年之后首次再上1000元。

12月10日普氏62%铁矿石指数上涨4.98%至158.25美元/吨,新加坡铁矿石期货最高升至157.5美元/吨,折价仍高于国内现货。

业内人士称,这一波铁矿石上涨背后的主要原因,是库存下降,钢厂抢货。至于是否有其他原因,业内众说纷纭,很难说清。

从供需面看,受热带低气压带来的破坏性大风和强降雨影响,全球最大的铁矿石出口港黑德兰港已经开始将大型船只清出,飓风天气提前到来进一步增加铁矿供给忧虑。

11月来自巴西的装运量自5月以来首次降至3000万吨以下。淡水河谷(Vale)较低的2020年生产指引显示,去年水坝灾难后,该公司正努力恢复产能,该公司表示已采取保守的方法来指导2021年。

当前,国外高品矿价飙高,钢厂为降本增加中低品铁矿采购,快速消耗港口库存量,叠加本周钢材表观需求回升,对原料需求仍保持高位,供需缺口难以回补。

另外,券商杰富瑞(Jefferies)预计,针对力拓(RioTinto)5月份炸毁澳大利亚历史遗迹事件的调查,可能会对其2021年铁矿石产量构成风险。

中期报告称,虽然力拓知道岩洞有较高的历史价值,但还是将其炸毁,在这起事件中力拓具有不可推卸的责任。澳大利亚议会委员会建议西澳大利亚州政府停止发放新的铁矿开采批准。

对该事件的临时议会审查指出,力拓应该对受影响的土著居民进行赔偿,并给出了包括审查知情权执行情况以及暂停受影响地区采矿作业在内的指导措施。杰富瑞称,力拓主动暂停采矿,可能导致西澳皮尔巴拉地区(Pilbara)的产量下滑,并成为导致2021年铁矿石供应短缺的因素之一。

受疫情后重建以及通货膨胀预期的推动,铁矿石是今年最热门的大宗商品。

除了基本面的利好,投机行为也是铁矿石价格的一大推手。Navigate Commodities联合创始人Atilla Widnell表示:

“市场目前处于不平衡状态,投资者正在交易铁矿石等工业金属,这是对中国经济表现的投机行为。”

摩根士丹利表示,铁矿石价格似乎越来越超买,该行预计2021年上半年供应将特别紧张,这将支撑每吨100美元以上的价格。

澳新银行也预计明年市场仍会紧张,但警告如果钢铁产量下降,也可能为铁矿石需求疲软铺平道路。

供给端雪上加霜,铁矿石价格暴涨突破千元大关!

目前中国铁矿石港口库存为1.287亿吨,为10月以来的最低水平,这将成为衡量供应紧张状况的关键指标。高盛预测,到2021年中,该库存水平可能降至1亿吨以下,这将是自2016年以来首次跌破该门槛。钢铁螺纹钢库存也处于1月份以来的最低水平。

高盛在12月8日的报告中表示,铁矿石的牛市将延续至2021年,预计明年将出现“实质性短缺”。

事实上,高盛看好的是整个大宗商品市场,认为几乎所有大宗商品都将出现“持久的牛市”。

高盛全球商品研究主管柯里(Jeffrey Currie)本周二表示,因近期投资不足、美元疲软、政府支出和能源转型全面提振需求,全球商品正进入一个“持久牛市”,甚至原油也将受益。

美国银行近期也发表过类似观点。

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