法拉第未来宣布通过SPAC上市,贾跃亭的造车梦要实现了?

法拉第未来表示,FF和PSAC的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计双方并购计划将在今年第二季度完成,并购结束后将在纳斯达克上市,股票代码为“FFIE”,预计交易后股权价值约为34亿美元。新公司将从本次合并中筹得10亿美元,将有充足的资金支持FF91规模化生产和交付。

法拉第未来宣布通过SPAC上市,贾跃亭的造车梦要实现了?

据报道,FF预计在未来5年累计销量将超过40万辆,其首款旗舰车型FF91的预定量已超过1.4万辆。

此前,有多家媒体报道称,法拉第未来将落地中国,在广东珠海建立生产基地,或由吉利汽车为其代工。另外,FF在中国的新一轮融资紧锣密鼓地进行中。报道称,珠海市国资委预计参投约20亿元人民币。截至目前,事件各方仍未正式披露相关信息。

FF由乐视创始人贾跃亭于2016年创立,是一家专注于智能电动汽车发展的美国初创科技公司。

自从乐视爆发资金危机、贾跃亭奔赴美国后,“造车”就成为他唯一的梦想。不过,因为资金、债务等问题,早在2017年初就发布了首款概念款电动汽车(FF91)的法拉第未来,至今为止仍未实现汽车量产。

或是为了避免拖累FF的融资进程,FF在2019年9月份宣布贾跃亭辞去CEO职务,出任CPUO(首席产品和用户官),由首席执行官毕福康(Carsten Breitfeld)接任全球CEO。上任后的毕福康曾向外界透露,FF希望筹集8-8.5亿美元以实现FF91的交付和批量生产,而为了实现这一融资目标,公司计划通过SPAC交易登陆美股市场,但当时其并未公开谈判对象和上市时间。

根据企查查数据显示,截止到2020年底,从新能源汽车品牌的融资总金额来看,Faraday Future(法拉第未来)以309.6亿元位居第二,仅次于用户规模已经突破7万的蔚来汽车。

2020年国内新能源乘用车销量保持在113万辆左右,并预计2021年可实现150万辆的销量规模。在此背景下,对比其他电动汽车企业,有相关人士认为,法拉第未来最高价格不要超过50万元,否则“很难卖得动”。但毕福康将其定义为豪华车,在中国和美国的售价分别为200万元和20万美元。

一家连一台量产车都没造出来的车企,却拥有“深厚”的融资背景,如今又要准备借壳上市,究竟是为了“梦想”还是“圈钱”。在业界看来,FF最终能否真正走向消费者仍是未知数。

特殊目的收购公司(SPAC)在2020年度过了收获颇丰的一年。

据SPACInsider数据,2020年美国共有248例SPAC IPO,这打破了2019年59例的纪录,而过去十年中大多数年份的SPAC IPO数量均不超过20例。

截至1月12日,美国在2021年已经进行了34例SPAC IPO,这一步伐势将打破2020年的纪录。

前高盛掌门人Lloyd Blankfein此前对SPAC上市模式发出警告,他告诫投资者需要对此保持谨慎,因SPAC流程绕开了正常IPO流程的严格尽职调查。

Blankfein说:“当一家公司最初SPAC上市时,你是在审查一家空壳公司,很有可能只是其赞助方的声誉。当那家公司随后进行合并时,这是一次并购活动,而不是承担很多尽职调查义务的IPO。”

通过SPAC进行公开上市的模式已经存在多年。本质上这是一种先发空头支票成立皮包公司,再找到标的公司收购并购的曲线上市方法。该模式已帮助许多规模较小、有时甚至是投机的企业公开上市。

在2020年,SPAC的受欢迎程度激增,Renaissance Capital数据显示,SPAC筹集了640亿美元,几乎已相当于传统IPO。

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