市场零距离 | 黄金是否酝酿大行情,油市利多信号显现?

30年期美债需求稳健,中美寻求半导体合作;拜登签署刺激法案,欧洲央行按兵不动;经济增长料强劲,银行上调美债收益率。

市场零距离 | 黄金是否酝酿大行情,油市利多信号显现?

全球速览

30年期美债需求稳健

美国财政部240亿美元30年期国债标售的需求稳健,进一步缓和市场对近期利率攀升的担忧。本周的3年、10年和30年期美债标售,都没有出现两周前7年期美债那样需求格外疲软、引发市场大跌。下周长债供应还将增加,周二将会续发240亿美元20年期国债。摩根大通策略师称,20年期和7年期债券一直更容易受到供应扩容的影响。

多国暂停阿斯利康疫苗接种

由于阿斯利康疫苗可能导致血凝的副作用,冰岛、意大利、丹麦周四都暂停该疫苗接种。此外,由于疫苗交付持续拖延,其中阿斯利康4-6月向欧盟的疫苗交付量甚至可能不及预期的一半,欧盟委员会提议将新冠疫苗出口管制延长至6月底,同时最终批准了强生公司的新冠疫苗。

中美半导体行业成立工作组

中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商,宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”,将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制,交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。根据磋商结果,双方协会将各自委派10家半导体会员公司参加工作组,各自分享相关信息并进行对话,双方协会将负责工作组的具体组织工作。

行情回顾

拜登提前签署刺激法案。接着来关注一下美元指数。本周美元下跌了0.27%,目前交投于90关口附近。此前,美债收益率持续承压,拖累了美元。此外,美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠刺激法案,标志着法案正式生效,这也限制了美元的涨幅。不过,本周公布的经济数据总体表现向好,对美元产生一定支撑。其中,美国初请失业金人数创下去年11月以来新低,同时1月职位空缺数量增长,达到近一年以来的最高水平。早些时候公布的批发销售月率也录得4.9%,为去年6月以来新高。而2月CPI数据公布值虽然和预期持平,但也是为连续第9个月增长。这都表明美国经济复苏步伐有向好的迹象。

黄金先涨后跌。和前一周相比,美元和美债收益率的表现相对疲弱,这提振了黄金。黄金本周大涨了20多美元,一度向上逼近1740美元关口,随后有所回落,目前徘徊于1720美元附近。

白银交投于26美元附近。白银本周的走势和黄金大致类似,周内涨幅达到4%,最高触及26.43美元每盎司,目前在26美元关口附近窄幅震荡。

欧洲央行利率决议按兵不动。美元走弱,非美货币则普遍反弹。欧元兑美元周内上涨了40点。欧洲央行利率决议按兵不动。据知情官员透露,尽管欧洲央行承诺将加快购买速度以使收益率受控,但是多数官员无意扩大1.85万亿欧元的紧急债券购买计划。此外,如果经济前景允许,购买速度将会放缓。

英镑表现强势。和欧元相比,英镑本周的涨势更为凶猛。英镑兑美元从1.38一路攀升至1.4附近,共上涨了200点。

美油收复部分失地。最后,来看看油市。美油本周先跌后涨,最低触及63.12美元每桶。本周公布的API和EIA原油库存均录得大增超一千桶,拖累了油价。此外周四晚上,欧佩克公布了月度原油市场报告,该组织将2021年全球原油需求增速预期从579万桶每天上调至589万桶每天。2021年非欧佩克整体供应增长预期上调至95万桶每天,此前预测为67万桶每天。

风险预警

美债 ▎经济增长料强劲 银行上调美债收益率

德意志银行将对美国10年期国债收益率2021年末的预测,提高了一个百分点至2.25%,这是基于经济学家对强劲经济增长和通胀上升压力风险的预期。策略师在报告中称,新的预测,反映出美国经济有65%的概率重返2014年之前的状况。该分析师预测,美国国会料将在9月份开始基础设施一揽子计划,以及美联储或向市场预先警告减码QE资产购买计划。

黄金 ▎利空因素仍存 黄金恐承压

贝莱德全球配置基金投资组合经理警告称,更多的刺激措施和疫苗分配的推进,将加快经济复苏的步伐。如果真的发生这种情况,实际利率可能从处于历史低位的水平继续上升。这将对黄金不利。

加元 ▎加元近期将上涨 但2022年恐回落

加拿大帝国商业银行表示,加拿大经常账户的近期前景,仍将支撑加元。不过,从更长期来看,随着全球供应的恢复,石油和其他一些大宗商品的价格正在下降,而在2022年之后,旅行赤字将越来越高。这将导致经常账户赤字再次扩大。此外,该行认为,和加拿大央行相比,市场有更大的空间提前预期美联储加息。总的来说,该行预计加元近期将有一定涨幅,但是将在2022年回落。

重点前瞻

15:00 英国GDP恐继续疲弱

首先,来关注英国将会公布1月三个月GDP月率。去年12月,英国GDP录得1%,表明英国的经济复苏步伐继续放缓。因为疫情迫使英国再度封锁,重创经济。

当前,市场预期英国1月三个月GDP月率为-2.6%,如果公布值低于预期,或利空英镑;反之,可能利多英镑。

另外,英国制造业产出月率和工业产出月率等数据将会在同一时间公布,当前市场都不看好这几组数据,各位需要警惕英镑回调。

21:30 加拿大就业数据料回暖

接着来看看加拿大就业数据。1月份,加拿大就业人数录得-21.28万人,由于零售业的停摆迫使加拿大的许多商家企业关门,今年 1 月份加拿大就业数据,远不及经济学家们的预期。加拿大统计局报告说,加拿大的失业率比去年 12 月上升了 0.6 个百分点,达到 9.4%,这是自去年 8 月以来的最高水平。

蒙特利尔银行的经济学家表示,虽然工作职位有所减少,但是丢掉的绝大多数是兼职职位。另外,一些行业的就业实际上增加,如建筑业,由于 1 月份的天气相对温和,推动了建筑业的就业市场。他认为,随着限制措施的缓解,很多工作职位将会快速恢复。

当前,市场预期,加拿大2月就业人数或增加7.5万人,如果公布值低于预期,或利空加元;反之,可能利多加元。

另外,加拿大1月批发月率和美国2月PPI月率将在统一时间公布,各位还请综合考虑这几组数据对市场的影响。

此外,今天还值得关注的数据有:

15:00德国2月CPI月率终值:前值0.7%,预测值0.7%。

15:00英国1月制造业产出月率:前值0.3%,预测值-0.8%。

15:00英国1月季调后商品贸易帐:前值-143.15亿英镑,预测值-125亿英镑。

15:00英国1月工业产出月率:前值0.2%,预测值-0.6%。

18:00欧元区1月工业产出月率:前值-1.6%,预测值0.2%。

21:30加拿大1月批发销售月率:前值-1.3%,预测值5%。

21:30美国2月PPI月率:前值1.3%,预测值0.5%。

23:00美国3月密歇根大学消费者信心指数初值:前值76.8,预测值78.5。

周六02:00美国至3月12日当周石油钻井总数:前值310口。

周一07:15澳洲联储主席洛威发表讲话。

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