什么情况?黑石等20多家华尔街机构都在做空“女股神”

Cathie Wood旗下的ARK旗舰基金成为了众多机构投资者对冲股市回调的“利器”。

方舟投资(ARK Invest)掌门人、有着“女股神”之称的凯茜·伍德(Cathie Wood)近期绩效不太顺利,使她旗下重仓科技创新股的旗舰基金成为大规模做空对象。

监管文件显示,大约20多家投资公司在第一季度购买了方舟创新基金(Ark Innovation ETF)的看跌期权,包括Balyasny Asset Management和黑石旗下一家子公司。方舟创新基金是凯茜·伍德的主要投资工具。

Blackstone Alternative Solutions披露,第一季买入了130万张方舟创新ETF的看跌期权,而Balyasny买入了43.65万张看跌期权,票面价值达5200万美元。与此同时,看跌期权的其他买家还包括Taconic Capital Advisors,Ikarian Capital和Davidson Kempner Capital Management等资产管理公司。

虽然资金经理们通常购买ETF的看跌期权来保护其投资组合免受市场下跌的影响,但期权通常与被动管理的指数基金(例如SPDR S&P 500 ETF Trust)挂钩。然而,重押科技股的方舟创新基金增长如此之快,从2019年底的19亿美元增至2月中旬的280亿美元,以至于一些资金经理将这个积极管理的基金视为缓冲股市下跌更好的选择。

总部在纽约的Pura Vida Investments负责人Efrem Kamen在电子邮件中说,方舟创新基金基金在2020年至2021年初取得了巨大的成功。但是,流入该ETF的资金水平似乎已到了极限。

方舟创新基金的股票代号为ARKK,去年的回报率为153%,其持股包括特斯拉和Zoom Video Communications Inc.。2月中旬以来,随着通胀预期升温,投资者纷纷抛售科技股,转而投资银行和矿业公司等受益于物价上涨的价值股。

事实证明,这只ETF的波动性比一些传统上作为科技行业代表的指数基金更大,使其成为做空此类股票或对冲其他持股更有利可图的方式。

截至目前,方舟创新基金较2月12日的峰值下跌逾28%,而追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ ETF仅下跌了0.7%。

凯茜·伍德的Ark投资管理公司的代表没有回复寻求评论的电话和电子邮件。

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