新闻早班车(音频版)| 2021年5月31日

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市场优选

美财政部预计拜登加税计划十年增收3.6万亿美元

美国4月核心PCE物价指数年率创近30年新高

比特币料创2018年11月以来最大单月跌幅

美国企业债息创十四年来最窄水平

美国航空旅行人数创疫情以来新高

伊朗和世界大国将重启第五轮核谈判,伊朗开始运送石油

日本疫情紧急状态将延长至6月20日

李克强:加强政策协调,保障全球产业链供应链安全稳定

证监会:从严打击市场操纵等恶性的违法违规行为

银保监会:全球面临金融资产重新定价风险,甚至是资产泡沫的破灭

市场盘点

上周五现货黄金亚盘下挫后反弹,美国核心PCE数据公布前短线急挫至1882.2美元,但之后持续上行,最终收涨0.16%,报1905.70美元/盎司。现货白银同样先跌后涨,最终收涨0.22%,报27.91美元/盎司。

美元指数日内呈倒V型走势,最终接近平收,报90.06。美元兑日元一度站上110关口,为4月6日以来首次。

加密货币周末坐上“过山车”,比特币周六跌至35000美元/枚下方,日内跌9.12%,截至周一凌晨又拉升至36000美元附近。比特币料创2018年11月以来最大单月跌幅。以太坊周日失守2200美元/枚,刷新5月24日以来新低,周一凌晨回升至2400美元。

国际油价震荡下挫,WTI原油收跌0.47%,报66.60美元/桶;布伦特原油收跌0.61%,报68.98美元/桶。

美国关键通胀指标虽然高于美联储2%目标,但没有增加市场对于通胀加剧的担忧,美股三大股指齐收涨。截至收盘,道指涨0.19%,标普500指数涨0.11%,纳指涨0.09%。盘面上,中概电商股、芯片股走高,NFT概念股、WSB概念股走低。

欧股全线收涨,德国DAX30指数收涨0.73%,法国CAC40指数收涨0.75%。

港股恒指接近平收;银行、地产等旧经济股表现强势,科技股、抗疫概念股下挫。

A股午后三大股指集体走低。截至收盘,上证指数跌0.22%,止步四连阳,深证成指跌0.30%,创业板指涨0.19%。

国际要闻

美财政部预计拜登加税计划十年增收3.6万亿美元

拜登上周五正式向国会提交6万亿美元的2022财年预算,美国财政部预计,拜登的预算案在未来10年将增加3.6万亿美元收入,针对高收入人群的加税提议将为美国未来10年带来6910亿美元的财政收入。此外,拜登预算案将加强加密货币资产经纪商的信息披露。

美国4月核心PCE物价指数年率创近30年新高

美国4月核心PCE物价指数年率录得3.1%,创1992年7月以来新高。CNBC评论,上升速度快于预期,这是由于快速增长的美国经济所带来的通胀压力。金融博客零对冲分析,收入环比下降13.1%,支出环比仅上升0.5%,证明物价正以近30年来最快的速度上涨,而收入却以前所未有的速度暴跌。

美国企业债息差创十四年来最窄水平

美国高评级债券(投资级企业债)与美国国债息差收窄至84个基点,为2007年以来最窄水平。美国经济加速复苏提振了今年的企业盈利预期,投资者的通胀预期缓和,看好重新开放后的经济表现。

美国航空旅行人数创疫情以来新高

美国运输安全管理局报告称,筛查旅客人数升至新冠疫情爆发以来的最高水平,美国疫苗接种率上升而新增病例数下降。

美国参议院未通过成立独立委员会调查国会大厦抗议冲突的议案

据央视,美国众议院上周通过的议案在参议院以54票对35票的表决结果失败,议案旨在组建一个独立委员会对1月6日发生的国会大厦抗议冲突进行调查。美国媒体分析认为,前总统特朗普对于共和党还是有着一定的影响力,并突显了国会大厦抗议冲突之后的党派分歧。

伊朗和世界大国将重启第五轮核谈判,伊朗开始运送石油

市场消息称,俄罗斯驻国际原子能机构(IAEA)特使表示,伊朗和世界大国将重启第五轮核谈判,此轮应该是最后一轮。据伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA),伊朗开始通过Goreh-Jask管道运送石油,此外,印尼海洋安全局释放了伊朗籍MT Horse号油轮。

日本疫情紧急状态将延长

日本首相菅义伟表示,决定将东京及各地区新冠疫情紧急情况延长至6月20日。

越南已发现7种变异新冠病毒

据央视新闻,越南卫生部5月29日通报,该国检测出一种新型变异新冠病毒,这种变异病毒具有在印度和英国发现的变异病毒的特征。截至目前,越南已经发现了7种变异新冠病毒。

特斯拉Model S Plaid版推迟交付,将召回部分进口Model 3

特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布,特斯拉Model S Plaid版的交付时间将推迟至6月10日。此外,特斯拉中国宣布,将召回部分进口Model 3,但不涉及国产车型。

国内要闻

李克强:加强政策协调,保障全球产业链供应链安全稳定

据中国政府网,李克强在两院院士大会指出,注重用市场化办法解决大宗商品价格上涨等经济运行中的突出问题,大力推动科技创新,扩大内需与对外开放互促并进。习近平发表重要讲话也强调,坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

证监会:从严打击市场操纵等恶性的违法违规行为

中国证监会副主席李超表示,要从严从重从快打击欺诈发行、财务造假以及以市值管理之名行市场操纵之实等恶性的违法违规行为;要配合推动期货法出台,完善大宗商品期货监管和风控制度,为稳价保供积极贡献力量。

银保监会:全球面临金融资产重新定价风险,甚至是资产泡沫的破灭

银保监会副主席梁涛表示,在发达经济体坚持低利率政策的同时,近期一些新兴经济体也密集宣布加息,可能引起全球金融资产的重新定价甚至造成资产泡沫的破灭。

证监会批准开展原油、棕榈油期权交易

证监会近日批准上海国际能源交易中心、大连商品交易所分别开展原油、棕榈油期权交易并引入境外交易者参与交易。

深交所:探索推进未盈利企业上市制度

深圳证券交易所会员大会提出,要探索推进未盈利企业上市制度,为稳步推进全市场注册制改革创造条件。

央行前官员盛松成:人民币快速升值不可持续

新华社报道,中国人民银行调查统计司原司长盛松成认为,当前人民币过快升值有可能已经出现超调,未来看不可持续,也不符合国内外经济金融形势。

广州卫健委:进一步扩大全员核酸检测范围

广州市卫健委副主任陈斌通报,为迅速切断病毒传播途径,广州市疫情防控指挥部决定,5月30日开始,进一步扩大全员核酸检测范围。

风险预警

★本周美联储高官继续密集露面:

周一22:30,美联储理事夸尔斯接受采访,周五3:05再次发表讲话。

周三凌晨2:00,美联储理事布雷纳德在纽约经济俱乐部发表讲话。

周四0:00,2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济现状和货币政策发表讲话,随后2:00美联储发布经济状况褐皮书,同时明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克、达拉斯联储主席卡普兰、以及费城联储主席哈克参加主题为种族与经济的线上会议。

周五0:30,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话,19:00美联储主席鲍威尔出席国际清算银行关于气候的线上会议。

★美国数据方面,本周大小非农密集来袭:

周四20:15公布美国5月ADP就业人数,市场预期仅增加54.5万人,上个月为增加74.2万人。

周五20:30公布美国5月季调后非农就业人口,市场预期增加62.1万人,上个月爆冷仅增加26.6万人,同时将公布5月失业率,预期为5.9%,上一次失业率低于6%为去年3月。

★其他央行方面,周二12:30,澳洲联储将公布利率决议。此前澳洲联储表示,最早将在2024年达到加息。

同日23:00,英国央行行长贝利将发表讲话,并参加有关气候变化与英国央行所扮演角色的问答。本周贝利曾表示,经济增长和通胀趋势不支持采取更多刺激措施的想法。而英国央行首席经济学家霍尔丹也表示,英国央行应该准备减少其刺激措施。

★周二,第17届欧佩克和非欧佩克部长级视频会议举行。欧佩克消息人士表示,欧佩克+可能坚持当前逐步放宽石油供应限制的步伐,产油国平衡了需求复苏预期以及伊朗可能增产的情况。

一名欧佩克+消息人士表示,伊朗供应增加的前景仍然不可忽视。但美联社分析称,美国与伊朗达成协议的窗口正在变窄,紧张局势或进一步升级。

★其他宏观经济活动方面,周一16:00,经合组织秘书长古里亚和首席经济学家曼恩一起发布OECD经济展望。此外,6月4日至6月5日,G7财长在伦敦举行会议。

★假期休市提醒:周一英美股市休市,CME、ICE部分合约交易提前结束。

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