市场零距离 | 5月非农报告来袭,黄金恐面临巨大风险?

非农报告即将公布,金价还能续涨吗?欧佩克+会议本周召开,油市恐迎波澜?

市场零距离 | 5月非农报告来袭,黄金恐面临巨大风险?

全球速览

越南已发现7种变异新冠病毒

越南卫生部近期表示,越南发现新的新冠病毒变异毒株,它是此前在英国和印度发现的变异毒株的混合体。这种变异毒株混合体,传播性更强,能在空气中迅速传播。

据报道,在越南已经发现7种新冠病毒变异毒株,包括最早在印度和英国发现的变异毒株。为此,越难加强了封锁,在经济中心胡志明市实施为期15天的社交距离措施。

印度制药工业近乎停摆

根据央视财经报道,目前印度超一半的地方政府已选择“封城”,这使得多个支柱产业面临严重冲击,印度工厂开工率严重下降。其中,印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。

印度有着“世界药厂”称号,生产了全球近20%的仿制药。由于大规模的封城措施,制药公司基本停摆,印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。同时,由于欧美出口订单回流,印度纺织业、手机行业都遭到重创。

韩国加强对数字货币的监管

近期韩国政府发表声明称,要求加强对加密货币业务运营商的管理,提高交易透明度,并且表示加密货币不能被认为是货币或金融产品。同时,韩国将从2023年5月起,对从加密货币交易中获得的收益征税。

随着监管加强,加密货币连续遭遇打击。对于本轮加密货币大跌,有业内人士表示,比特币目前处于某种“休眠模式”,交易区间在3.4万美元至4万美元之间,许多交易员承认,目前价格似乎是在区间内波动,这就是为什么他们可能会犹豫不决。

行情回顾

美元指数徘徊于90关口附近。刚刚过去的一周,美联储鸽派论调减弱,市场流动性存在过剩迹象,支撑了美元。从美联储高官近期的讲话来看,虽然他们主流观点仍然偏向鸽派,但也相继暗示,FOMC可能会在未来政策会议上讨论缩减QE。同时,美联储隔夜逆回购用量规模飙升,透露了美国短期资金市场流动性过剩的迹象。

经济数据方面,初请失业金人数减少3.8万人,经季节性调整后为40.6万人。这是自2020年3月中以来的最低水平,也标志着申领人数连续第四周下降。除此之外,PCE物价指数年率录得3.1%,创下1992年7月以来新高。数据出炉之后,美元指数一度涨至90.45,为5月17日以来新高。尽管随后未能稳住涨幅,但是美元指数周线还是小幅上涨,稳住90关口,出现了企稳迹象。

市场的下一个重大事件是本周的非农报告,接着是6月的美联储货币政策会议,这可能为美国加息时间提供线索。

至于拜登的经济刺激计划,美国白宫官员曾经公开表示,5月31日将是决定两党是否可能就大规模基建计划达成协议的最后期限。

但目前看来,难度还很大。上周四美国参议院共和党人向白宫正式提出了9280亿美元的基建方案,虽然较之前的5680亿美元大幅提升,但是仍然明显低于白宫最新提出的1.7万亿美元方案。除了金额差距依旧很大外,双方在“基建”定义以及如何支付方面,仍然存在分歧。

有分析指出,预计两党之间还将继续进行谈判。如果双方谈判失败,今年10月进入下一财年之后,民主党或将再次通过预算协调程序强行通过基建法案。

黄金震荡冲高。接着来关注一下黄金。上周,黄金震荡冲高,最高触及1912.62美元每盎司,为1月11日以来新高。周线涨幅约1.2%,为连续第四周上涨。

一方面,之前美联储强化维持低利率的政策,美元相对疲软,给金价提供上涨动能。另一方面,美国通胀数据飙升,也增加了黄金的吸引力。尽管市场对美联储可能会提前缩减购债仍有所担忧,但是多数分析师和散户仍然偏向看涨后市。

白银重返28美元关口。同样地,白银上周也上涨了1%。近段时间,白银反复挑战28美元关口,目前已经重新站上该关口。

欧元徘徊于1.2190附近。非美货币方面,欧元兑美元此前最高触及1.2266,创下1月8日以来新高,但在欧洲央行官员鸽派讲话等多重因素影响之后,行情发生了反转。欧洲央行执委淡化了对借贷成本的担忧,并且反驳保守派政策制定者要求减少购债的呼吁。此外,美元指数一度回升,也打压了欧元。目前欧元兑美元徘徊于1.2190附近。

英镑周线四连阳。接着来看看英镑。尽管美元探底回升,但是英镑仍然延续涨势,周线上涨0.27%,为连续第四周上涨,这主要是英国央行官员的鹰派讲话给英镑提供支撑。

官员弗利葛表示,如果就业市场的反弹速度超过预期,英国央行最快可能在明年上半年加息,但更有可能等到2022年晚些时候。这是迄今为止关于英国央行可能何时开始扭转疫情时期刺激措施的最明确说法。

美油近期震荡攀升。最后,来看看油市。美油近期震荡攀升,目前运行于66美元上方。美国初请失业金人数下降,EIA原油库存下降,再加上美国即将迎来需求高峰季节,都给油价提供上涨动能。

当然,美伊开启第五轮谈判,印度等国的疫情仍令部分多头有所顾忌,而且很多投资者非常关注即将召开的OPEC+部长级会议。

风险预警

上行趋势渐显疲态 欧元下看1.2245

上周,欧元兑美元上行趋势渐显疲态。分析师因此指出,欧元兑美元短线支撑位须下看至1.2155一线。这一区间跌破后,将确认短线头部形态,并进一步打开跌向30日均线切入位1.2118的通道。如果该点位失守,将意味着更大回调的开启。反之,短线如果能够快速收复1.2210关口,则意味着上行动能继续,有可能进一步升破前高1.2245。

美日料继续上涨 关注点位108.55

近期,美元兑日元自低点108.55大幅攀升。德国商业银行技术分析指出,若美元兑日元一直位于该点位上方,则保持看涨立场。该行预计美日将测试4月9日高点109.96,然后为3月高点110.97、2018年10月低点111.13以及2019年2月中旬高点111.38。中期目标为2020年高点112.23-112.50。下行方面,跌破108.55,将消除上涨压力,料跌回4月低点107.48。

利空因素仍存 加元恐难大涨

法农信贷表示,虽然目前加元出现了许多利好因素,但是市场对通胀的担忧,可能会使加元很容易受到风险情绪再度恶化的影响。此外,加拿大央行近期表示,加元持续上涨,可能会对加拿大经济构成下行风险。再者,美伊开启新一轮谈判,伊朗开始运送原油,可能会令油价承压,这可能会在短期之内削弱加元的涨势。

重点前瞻

周二12:30 澳洲联储或维持谨慎立场

首先,来关注澳洲联储将会公布的利率决议。有调查表明,所有业内专家当前都预测,澳洲联储将维持政策利率在0.1%的超低水平不变,暂时不会推出负利率政策,也不可能立即加息。与此同时,澳洲联储就政策前景给出的表态届时也料与此前无甚差异,这意味着,澳洲联储至少要到2023年中期才会开始加息。这将和新西兰联储暗示的在2022年就采取行动,构成鲜明反差。

此外,澳洲联储6月会议上可能会提醒投资者,将在7月份的会议上决定是否进一步扩大资产收购措施规模。这应该会对市场带来暗示性影响。许多经济学家预计,澳洲联储不会延长收益率目标,但是可能进一步扩大QE。

综合来看我们预计,澳洲联储或释放谨慎信号,维持低利率,并且可能暗示会进一步扩大QE。如果该联储维持鸽派态度,那么澳元可能承压,各位还请留意。

周二待定 欧佩克+将确认增产计划

接着,来关注欧佩克+部长级会议。根据调查,OPEC+料将在周二的会议上坚持在7月提高产量的决定。产油国们目前普遍认为当前石油市场存在巨大供给缺口。分析师普遍预计,OPEC+将确认增加石油供应的计划:在7月份每日增产84万桶,在今年夏天恢复超过200万桶产量的进程。

对原油交易员来说,OPEC+增产速度会有多快将是关注的焦点。需注意本周会议上OPEC+是否会就下一季度的战略给出暗示。一旦目前的增产在7月份完成,那么OPEC+仍有大量闲置产能,理论上这相当于每天近600万桶、约占全球供应量的6%。交易员们已经将目光锁定在沙特和俄罗斯的表态上。

目前,市场预计,本次会议不会就7月以后的政策变化做出决定,但是部长们给出的任何暗示都将受到密切关注。

另外,还需要留意美伊谈判。伊朗将会恢复更多供应的可能性,也给油价前景蒙上了阴影。俄罗斯驻国际原子能机构特使表示,伊朗和世界大国将重启第五轮谈判,目前的伊朗谈判应该是最后一轮。俄罗斯卫星通讯社还报道称,美国时隔30年再次从伊朗购买石油,而且日均进口量高达3.3万桶。不过,伊朗还没有确认这一消息。

周四20:15 ADP就业人数或表现强劲

接着,来看看美国将会公布5月的ADP就业人数。4月份该数据增加74.2万人。机构评论称,受到政府大规模援助和新冠疫苗接种人数不断增加的推动,企业在需求激增的情况下纷纷提高产量,4月私营企业就业人数大幅增加,这表明美国第二季度初的经济增长势头进一步加强。

有分析预测,美国5月ADP就业人数或录得54.5万人。如果数据不及预期,美元指数可能承压下行;如果好于预期,那么美元指数可能走强。

看得出来,市场对美国劳动力市场预期非常乐观,如果数据好于预期。美元指数将延续强势。

周五20:30 美国非农数据或有亮眼表现

最后,来关注美国将会公布的5月非农数据。4月非农就业人数录得增加26.6万人,远低于预期的增加97.8万人;美国4月失业率录得6.1%,高于预期的为5.8%,前值为6%。美国劳工部表示,休闲酒店业、其他服务和地方政府教育就业人数增长,抵消了短期服务和运输行业就业人数的下降。

美国4月份就业增长意外放缓,主要因为雇主难以招聘员工,这抑制了劳动力市场的增长势头。有分析师表示,糟糕的数据意味着,美联储的超宽松货币政策是正确的,也支持长期宽松的想法。

当前,市场预计,美国5月非农就业人数或增加62.1万人,失业率为5.9%。

考虑到4月份的数据远不及预期,5月份的结果将更加关键。如果就业预期连续两个月没能实现,市场将变得紧张。美国银行发布报告指出,5月非农将是美联储决定货币政策路径的关键数据点。如果这组数据整体表现靓丽的话,那美元指数可能走强。

此外,本周还值得关注的数据有:

周一16:00经合组织发布经济展望。

周一20:00德国5月CPI月率初值:前值0.7%,预测值0.3%。

周一20:30加拿大第一季度经常帐:前值-72.6亿加元,预测值25亿加元。

周二17:00欧元区5月CPI年率初值:前值1.6%,预测值1.9%。

周二17:00欧元区5月CPI月率:前值0.6%。

周二20:30加拿大3月GDP月率:前值0.4%。

周二23:00英国央行行长贝利发表讲话。

周三09:30澳大利亚第一季度GDP年率:前值-1.1%。

周四02:00美联储发布经济状况褐皮书。

周四04:30美国至5月28日当周API原油库存:前值-43.9万桶。

周四20:30美国至5月29日当周初请失业金人数:前值40.6万人。

周四23:00美国至5月28日当周EIA原油库存:前值-166.2万桶。

周五19:00美联储主席鲍威尔发表讲话。

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