市场零距离 | 美元收复失地金价下滑,静待美国CPI和欧央行决议!

超级星期四!欧洲央行利率决议携美国通胀数据CPI来袭,欧元、黄金、美元等等有什么看头?

市场零距离 | 美元收复失地金价下滑,静待美国CPI和欧央行决议!

全球速览

比特币成为萨尔瓦多法定货币

萨尔瓦多国会批准法案,成为世界上第一个正式采用比特币作为法定货币的国家。比特币作为法定货币将在90天内生效。有媒体报道,萨尔瓦多将授予发布3枚比特币的移民永久居住权,但是该国并不打算去美元化。

巴拿马或成为下一个支持加密货币法定地位的国家。另外,俄罗斯官员承认加密货币地位,并表示加密货币将很快在国际结算中占据重要地位。

美联储逆回购工具用量再创新高

周三,纽约联储数据公布显示,共有49个对手方在美联储的隔夜固定利率逆回购中接纳了总计5029亿美元,再次刷新逆回购工具用量最高纪录。

值得一提的是,目前动用隔夜逆回购工具的利率只有零,仍然吸引了大批资金。这代表追逐短期收益率的资金根本无处可去,只能无息放入美联储。

而隔夜逆回购工具利率充当着美联储联邦基金利率走廊的下限。这种逆回购工具用量爆表可能迫使关键短期利率可能转为负数。

利率交易者现在要设法判断,美联储是会上调充当联邦基金利率走廊上限的超额准备金利率,还是会提高美联储的隔夜逆回购工具利率,或者将这两种管理利率都上调,以便缓解流动性的拥堵。

美国计划向100国捐赠5亿剂辉瑞疫苗

有消息称,美国计划未来两年向100国捐赠5亿剂辉瑞疫苗。三位消息人士表示,美国今年可能捐赠2亿剂疫苗,明年上半年再分发3亿支给92个低收入国家和非洲联盟。

这些捐赠将通过由世界卫生组织和全球疫苗和免疫联盟执行。该项目向中低收入国家发放冠病疫苗。其中一位消息人士表示,美国总统拜登将在周四的七国集团会议宣布这项决定。

行情回顾

美元指数围绕90关口徘徊调整。周三美国财政部标售380亿美元10年期美国国债,结果显示需求强劲。拍卖结束之后,美债价格走高,美国10年期国债收益率自5月7日以来首次盘中跌破1.5%。美元指数也受此影响,盘中一度跌至89.84,但是很快就重返90关口附近。

需要注意的是,美联储逆回购操作连续第三天创纪录新高。逆回购使用量暴增,被认为是美联储缩减购债的前兆。不过,在今天美国公布CPI数据之前,投资者采取观望态度。

除了美国CPI数据之外,投资者还在关注拜登的经济刺激计划。在拜登和共和党谈崩之后,众议院两党小组公布了一项为期8年,规模在1.25万亿美元的基建计划。消息人士称,在接下来的几天里,该小组将就如何负担该计划提出建议,但是该小组不支持增税。

黄金小幅承压。接着来关注一下黄金,黄金日内在1887-1898美元区间窄幅震荡,最终收跌0.18%,收报于1887.92美元每盎司。尽管10年期美债收益率跌破1.5%,创一个月新低,但是黄金多头仍然按兵不动,多头担心今晚通胀将不利于金价。

白银小幅回暖。和黄金小幅承压不太一样,白银在触及27.98美元的日内高位之后,并没有回吐过多涨幅,最终日内收涨0.4%。

欧元先涨后跌。非美货币方面,欧元兑美元先涨后跌,最后回落至盘初1.2170水平附近。

英欧关系恶化打压英镑。再来看看英镑。英镑兑美元下跌0.3%至1.4110附近,稍早一度升至1.4189。英国和欧盟未能就英国脱欧后北爱尔兰贸易问题的解决方案达成一致,并且在这场对峙中互相威胁,英镑因此下跌。

比特币数绝地反弹。比特币方面,在大跌之后,比特币又迎来暴涨,目前已经涨至37000美元上方。比特币成为萨尔瓦多法定货币、外媒报道称美联储或在无意间持有比特币垃圾债,均提振了比特币。

EIA汽油库存猛增打压油价。最后来看看油市。美油日内小幅回调,目前交投于70美元关口下方。美国EIA数据显示,截至6月4日当周,原油库存骤降520万桶,但是由于需求疲软,汽油和其他成品油库存大幅增加,消费量从前一周的1910万桶每天降至1770万桶每天。这给夏季驾驶季节需求强劲反弹的前景蒙上阴影。也有投资者认为,这可能是经济活动达到峰值时的预警信号,但是现在下结论还为时过早。

风险预警

美国实际利率偏低 黄金仍有上行动能

瑞士信贷指出,黄金虽然回测200日均线,但是上行可能性更大,原因是金价会受益于美国较低的实际利率。该行预计黄金会在1943-1966美元区间遇到强大阻力,但是不排除突破该区间的可能性,甚至有望重返2075美元每盎司的历史新高。不过,如果金价跌至1841美元每盎司下方,短期之内或将转为横盘走势。

通胀担忧有所消退 支持了美债市场

美国10年期国债收益率自一个月以来首次跌至1.5%以下。市场分析称,这表明美联储有关通胀上升可能只是暂时现象的保证,正在获得投资者的接受。越来越多的投资者相信目前就业市场改善的程度还没有达到预期。这支持了美国国债市场。

新西兰经济或强劲 纽元料获支撑

新西兰联储上个月预计第一季度经济收缩0.6%,这将使经济陷入衰退。但是过去一周的制造业、批发贸易和建筑业报告描绘了更加强劲的经济图景,新西兰银行和澳新银行分析师都向上修正了新西兰一季度GDP预期。新西兰银行表示,GDP可能较此前三个月增长0.8%,澳新银行目前预计增长0.5%。两者之前都预计不会增长。GDP或迎来不错表现,这将支撑纽元。

重点前瞻

待定 欧佩克5月原油产量料增加

首先,来关注欧佩克将会公布月度原油市场报告。上个月,欧佩克公布的月报显示,4月欧佩克原油产量增加3万桶每天,达到2508万桶。同时欧佩克表示,随着美国原油供应下滑,欧佩克提高了原油需求预测。

到了本月,路透调查显示,欧佩克5月石油产量环比增加28万桶每天,达到2552万桶,减产执行率从4月的123%跌至122%。

上周,OPEC+维持7月增产计划不变,可能每天增产84.1万桶,沙特阿拉伯能源大臣对全球复苏发表了乐观看法。随着市场供应收紧,今年晚些时候可能出现供需缺口,OPEC+将面临更艰难的抉择。

19:45 欧央行或维持购债规模

接着,来关注欧洲央行公布利率决议。随着欧洲加快疫苗接种与经济回温,外界一度猜测,欧洲央行可能在最新决议上宣布缩减购债规模,但是近期多位官员驳斥这一说法,经济学家修正预测,认为欧洲央行加速购债步伐会延续至第三季。汇丰经济学强调,欧洲经济才刚开始迈向复苏,而且通胀仍低于目标,现在开始缩减购债似乎还太早。瑞银经济学家也指出,欧洲央行预料将保持谨慎,并持续宽松货币。此外,以现行的速度购债也能支撑提供有利的融资条件的目标。

分析预计,欧央行将同意把第三季度每月紧急抗疫购债规模保持在约850亿欧元,该央行对经济预测也不太可能发生重大变化。

各位可以留意欧央行对通胀预测,野村证券预计,欧洲央行将大幅上调2021年通胀预期,但暗示中期通胀预期仍远低于目标水平。再加上主权债券收益率不断上升,这应该足以让欧洲央行在这次决议中保持鸽派基调。

20:30 拉加德或维持鸽派论调

随后,欧央行行长拉加德将会发表讲话。在上个月她表示,经济复苏仍然存在不确定性,今年通胀上升是暂时的,通胀基本面还未到持续高通胀的状态;欧洲央行致力于在经济复苏期间保持有利的融资条件,在未来几个月仍有必要采取支持性政策。近期她的立场不太可能有太大的变化。

基于此,我们认为,拉加德将强调通胀走高是暂时性的,将会维持宽松货币政策,维持当前的购债规模。欧洲央行的温和态度可能会使欧元兑美元抹去上周以来的部分涨幅。

20:30 美国初请人数料继续走低

目光转向美国,来看看美国将会公布初请失业金人数。最近几周,美国公布的初请人数持续下行,上周公布数据为38.5万人。机构评论称,初请人数表明尽管劳动力短缺限制了招聘,但劳动力市场仍在走强。目前所有行业和地区的企业都报告称很难找到工人。

当前,市场预期,美国至6月5日当周初请失业金人数为37万人,如果公布值远超预期,美元指数可能承压;反之,如果公布值不及预期,美元指数或将走强。

市场普遍预期,初请失业金人数将会进一步减少,这将对美元指数有一定的支撑。

20:30 美国5月CPI料继续走强

最后,来看看美国将会公布5月CPI月率。上个月公布的4月未季调CPI年率,录得4.2%。CNBC指出,4月整体CPI创下2008年以来最高。整体能源价格比去年同期上涨25%,其中汽油价格上涨49.6%。除了价格上涨之外,年率大幅上涨的一个主要原因是基数效应,这意味着随着新冠疫情导致美国经济大范围停摆,2020年的通胀水平非常低,未来几个月CPI可能持续受到该因素影响。

当前,市场预期美国5月未季调CPI年率为4.7%,如果公布值大于预期,或利好美元;反之,则利空美元。

另外,CPI月率也会在同一时间公布,市场预期为0.4%。如果说两组数据都表现强劲的话,美元指数可能走强。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:45法国4月工业产出月率:前值0.8%,预测值0.5%。

16:00中国5月M2货币供应年率:前值8.1%,预测值8.1%。

22:30美国至6月4日当周EIA天然气库存:前值980亿立方英尺,预测值1000亿立方英尺。

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